{
 "cells": [
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "#### 什么是爬虫\n",
    "\n",
    "爬虫：一段自动抓取互联网信息的程序，从互联网上抓取对于我们有价值的信息。\n",
    "\n",
    "\n",
    "> 通过编程向网络服务器请求数据（HTML表单），然后解析HTML，提取出自己想要的数据\n",
    "\n",
    "\n",
    "![](\\assets\\spider_01.jpg)\n",
    "\n",
    "归纳为四大步：\n",
    "\n",
    "- 根据url获取HTML数据\n",
    "- 解析HTML，获取目标信息\n",
    "- 存储数据\n",
    "- 重复第一步\n",
    "\n",
    "这会涉及到数据库、网络服务器、HTTP协议、HTML、数据科学、网络安全、图像处理等非常多的内容。\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "##### 什么是HTML\n",
    "\n",
    "\n",
    "HTML 是整个网页的结构，相当于整个网站的框架。带“＜”、“＞”符号的都是属于 HTML 的标签，并且标签都是成对出现的。\n",
    "\n",
    "常见的标签如下：\n",
    "\n",
    "```python\n",
    "<html>..</html> 表示标记中间的元素是网页\n",
    "<body>..</body> 表示用户可见的内容\n",
    "<div>..</div> 表示框架\n",
    "<p>..</p> 表示段落\n",
    "<li>..</li>表示列表\n",
    "<img>..</img>表示图片\n",
    "<h1>..</h1>表示标题\n",
    "<a href=\"\">..</a>表示超链接\n",
    "```\n",
    "**CSS**  表示样式，在 CSS 中定义了外观。\n",
    "**JScript** 表示功能。交互的内容和各种特效都在 JScript 中，JScript 描述了网站中的各种功能。\n",
    "\n",
    "如果用人体来比喻，HTML 是人的骨架，并且定义了人的嘴巴、眼睛、耳朵等要长在哪里。CSS 是人的外观细节，如嘴巴长什么样子，眼睛是双眼皮还是单眼皮，是大眼睛还是小眼睛，皮肤是黑色的还是白色的等。JScript 表示人的技能，例如跳舞、唱歌或者演奏乐器等。\n",
    "\n",
    "\n",
    ">HTML (HyperText Markup Language) is the most basic building block of the Web. It defines the meaning and structure of web content. Other technologies besides HTML are generally used to describe a web page's appearance/presentation (CSS) or functionality/behavior (JavaScript).\n",
    "\n",
    "一个HTML的例子"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "#### 关于爬虫的合法性\n",
    "\n",
    "几乎每一个网站都有一个名为 robots.txt 的文档，当然也有部分网站没有设定 robots.txt。对于没有设定 robots.txt 的网站可以通过网络爬虫获取没有口令加密的数据，也就是该网站所有页面数据都可以爬取。如果网站有 robots.txt 文档，就要判断是否有禁止访客获取的数据。\n",
    "\n",
    "https://xueqiu.com/robots.txt\n",
    "\n",
    "\n",
    "User-agent: * 代表的所有的搜索引擎种类，\n",
    "\n",
    "Disallow: /admin/ 这里定义是禁止爬寻admin目录下面的目录\n",
    "\n",
    "Disallow: /require/ 这里定义是禁止爬寻require目录下面的目录\n",
    "\n",
    "Disallow: /ABC/ 这里定义是禁止爬寻ABC目录下面的目录\n",
    "\n",
    "Disallow: /cgi-bin/*.htm 禁止访问/cgi-bin/目录下的所有以”.htm”为后缀的URL(包含子目录）。\n",
    "\n",
    "Disallow: /*?* 禁止访问网站中所有包含问号 (?) 的网址\n",
    "\n",
    "Disallow: /.jpg$ 禁止抓取网页所有的.jpg格式的图片\n",
    "\n",
    "Disallow:/ab/adc.html 禁止爬取ab文件夹下面的adc.html文件。"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "#### 使用 requests 库请求网站\n",
    "安装 requests 库\n",
    "\n",
    "pip install requests\n",
    "\n",
    "\n",
    "#### 爬虫的基本原理\n",
    "\n",
    "网页请求的过程分为两个环节：\n",
    "- Request （请求）：每一个展示在用户面前的网页都必须经过这一步，也就是向服务器发送访问请求。\n",
    "- Response（响应）：服务器在接收到用户的请求后，会验证请求的有效性，然后向用户（客户端）发送响应的内容，客户端接收服务器响应的内容，将内容展示出来，就是我们所熟悉的网页请求.\n",
    "\n",
    "\n",
    "网页请求的方式也分为两种：\n",
    "- GET：最常见的方式，一般用于获取或者查询资源信息，也是大多数网站使用的方式，响应速度快。\n",
    "- POST：相比 GET 方式，多了以表单形式上传参数的功能，因此除查询信息外，还可以修改信息。\n",
    "\n",
    "所以，在写爬虫前要先确定向谁发送请求，用什么方式发送。"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 1,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "name": "stdout",
     "output_type": "stream",
     "text": [
      "403 Forbidden. Your IP Address: 124.90.57.2 .\n"
     ]
    }
   ],
   "source": [
    "### 使用 GET 方式抓取数据\n",
    "\n",
    "import requests        #导入requests包\n",
    "url = 'https://xueqiu.com/'\n",
    "res = requests.get(url)        #Get方式获取网页数据\n",
    "\n",
    "print(res.text)"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "#### 为什么要设置headers?\n",
    "\n",
    "在请求网页爬取的时候，输出的text信息中会出现抱歉，无法访问等字眼，这就是禁止爬取，需要通过反爬机制去解决这个问题。\n",
    "\n",
    "headers是解决requests请求反爬的方法之一，相当于我们进去这个网页的服务器本身，假装自己本身在爬取数据。\n",
    "\n",
    "对反爬虫网页，可以设置一些headers信息，模拟成浏览器取访问网站 。"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 2,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/plain": [
       "{'User-Agent': 'python-requests/2.25.0', 'Accept-Encoding': 'gzip, deflate', 'Accept': '*/*', 'Connection': 'keep-alive'}"
      ]
     },
     "execution_count": 2,
     "metadata": {},
     "output_type": "execute_result"
    }
   ],
   "source": [
    "res.request.headers"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "#### headers 哪里找\n",
    "\n",
    "谷歌或者火狐浏览器，在网页面上点击：右键–>检查\n",
    "\n",
    "headers中有很多内容，主要常用的就是user-agent 和 host，他们是以键对的形式展现出来，如果user-agent 以字典键对形式作为headers的内容，就可以反爬成功，就不需要其他键对；否则，需要加入headers下的更多键对形式。\n",
    "\n",
    "![avatar](assets/header.png)  "
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 3,
   "metadata": {
    "scrolled": true
   },
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/plain": [
       "'\\n    <!doctype html>\\n    <html lang=\"zh-Hans\">\\n      <head>\\n        <meta charSet=\"utf-8\" />\\n        <title>雪球 - 聪明的投资者都在这里</title>\\n        <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge,chrome=1\" />\\n        <meta name=\"renderer\" content=\"webkit\" />\\n        <meta name=\"force-rendering\" content=\"webkit\" />\\n        <meta name=\"keywords\" content=\"股票,炒股,股票资讯,行情,财经,证券,投资,金融,港股,美股,基金,债券,期货,外汇,科创板,保险,雪球财经,雪球,雪球股票,投资社区,雪球投资\" />\\n        <meta name=\"description\" content=\"雪球，聪明的投资者都在这里 - 4300万投资者都在用的投资社区，沪深港美全球市场实时行情，股票基金债券免费资讯，与投资高手实战交流。\" />\\n        <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no,viewport-fit=cover\" />\\n        <meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no\" />\\n        <meta name=\"baidu-site-verification\" content=\"c0aFIjFfZR\" />\\n        <meta property=\"og:site_name\" content=\"雪球\" />\\n        <meta property=\"og:url\" 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class=\"StockSlider_home__stock-index__item_1V7\"><svg role=\"img\" aria-label=\"Loading interface...\" viewBox=\"0 0 186 75\" preserveAspectRatio=\"none\"><title>Loading interface...</title><rect x=\"0\" y=\"0\" width=\"186\" height=\"75\" clip-path=\"url(#6xdl6p7jfr)\" style=\"fill:url(#9k8ynxrjcg)\"></rect><defs><clipPath id=\"6xdl6p7jfr\"><rect x=\"-15\" y=\"3\" rx=\"4\" ry=\"4\" width=\"55\" height=\"14\"></rect><rect x=\"-15\" y=\"27\" rx=\"3\" ry=\"3\" width=\"90\" height=\"24\"></rect><rect x=\"-15\" y=\"59\" rx=\"3\" ry=\"3\" width=\"90\" height=\"10\"></rect><rect x=\"108\" y=\"32\" rx=\"0\" ry=\"0\" width=\"63\" height=\"25\"></rect></clipPath><linearGradient id=\"9k8ynxrjcg\"><stop offset=\"0%\" stop-color=\"rgb(230, 236, 241)\" stop-opacity=\"0.5\"><animate attributeName=\"offset\" values=\"-2; -2; 1\" keyTimes=\"0; 0.25; 1\" dur=\"2s\" repeatCount=\"indefinite\"></animate></stop><stop offset=\"50%\" stop-color=\"rgb(230, 236, 241)\" stop-opacity=\"1\"><animate 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rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/3494990516/204366565\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\"></a></h3><p>2万4千多粉丝的大V发的垃圾贴！ 1) 没有从全行业展望医药板块的估值水平； 2) 医药板块没有众多细分领域，各领域处于的发展前景各不相同，估值水平不一样非常合理。 3) 大肆宣扬炒作烂股，只会坑了相信这个贴的散户。每个个股的合理估值水平与很多因素有关，需要谨慎逐个分析，才能判断投资。 有大...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/Biopharma\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/Biopharma\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">生物医药评论</a><span>\\u2003</span><span>11-28 17:05</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/4383103044/204366096\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/4383103044/204366096\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\">登山乱想</a></h3><p>医院工会给上个月参加义诊的大夫发放登山票，本想带着媳妇和两个宝宝登山锻炼身体，可惜两位大咖被美术钢琴等课程缠身，深陷内卷苦海，只能随几位年轻人前往登山。 冬日的山林万籁俱寂，枝叶枯黄，无边落木，萧萧落下，有些树完全失去了叶子，树枝光秃，但身姿挺拔，别有一番滋味。这里万物干燥，...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/4383103044\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/4383103044\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">颜值能破一万点</a><span>\\u2003</span><span>11-28 16:52</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/5918733826/204356565\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/5918733826/204356565\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\"></a></h3><p>中午在一家面馆吃了一碗16元的香肠面，用兴业银行的信用卡，帮我减免了8元！ 后到街边买了半斤瓜子，共7元， 兴业银行竟然又给我减免5元！ 每个月兴业银行还送我一张星巴克咖啡券，不定期的给一些汽车玻璃水，小毛巾之类的… 本人持有兴业银行股票，这个企业，未来必然见到1000亿利润，万亿市值打...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/5918733826\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/5918733826\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">践行10年十倍之路</a><span>\\u2003</span><span>11-28 12:27</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/5766688018/204368702\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/5766688018/204368702\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\"></a></h3><p>【北京刚刚说 出租车 再见】 ——兼谈广誉远对标茅台的基本逻辑 今天，北京突然宣布：开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点... 所以，投资就要投： 可以改变世界的公司；或世界改变不了的公司。 别无他途！ 比亚迪是可以改变世界的公司；而茅台是世界改变不了的公司。 继续坚持我的老观点： 广...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/5766688018\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/5766688018\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">封基股民</a><span>\\u2003</span><span>11-28 18:01</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/4224131900/204357112\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/4224131900/204357112\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\">沃森生物的剧本很经典…</a></h3><p>1、爆品2价HPV上市进入倒计时，盖茨基金喝国际卫生组织包圆， 2、爆品9价HPV已在路上，2022年进入三期临床， 3、重磅爆品13价肺炎疫苗和流脑疫苗开始扬帆出海， 4、自主可控的重磅爆品mRNA新冠疫苗进入临盆，其他两条线路的疫苗走在正确的路上， 5、重磅爆品RSV已进入临床倒计时… 医药行业依靠产...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/4224131900\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/4224131900\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">武夷派掌门人</a><span>\\u2003</span><span>11-28 12:42</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/3696363314/204370338\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/3696363314/204370338\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\"></a></h3><p><a href=\"http://xueqiu.com/S/SZ002821\" target=\"_blank\">$凯莱英(SZ002821)$</a> 凯莱英<img src=\"//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png\" title=\"[捂脸]\" alt=\"[捂脸]\" height=\"24\" />上星期减仓5000股底舱手上就剩下1.7W股<img src=\"//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_75_bitter.png\" title=\"[苦涩]\" alt=\"[苦涩]\" height=\"24\" />，今年时间的炮友跑路，医药暴跌我都没有走，最后在上星期450左右卖了换成泰格医药，通策医疗，爱博医疗<img src=\"//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_74_broken.png\" title=\"[裂开]\" alt=\"[裂开]\" height=\"24\" />，也可以说倒在黎明前<img src=\"//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_79_out.png\" title=\"[痴呆]\" alt=\"[痴呆]\" height=\"24\" />，差价心理害了我，感觉这笔交易就短线看无疑是失败的，教训深刻<img src=\"//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png\" title=\"[捂脸]\" alt=\"[捂脸]\" height=\"24\" />，持有凯...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/3696363314\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/3696363314\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">一叶之秋888</a><span>\\u2003</span><span>11-28 18:46</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/1134393741/204367981\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/1134393741/204367981\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\"></a></h3><p>周末B.1.1.529变异株刷屏，很多朋友私信问我对这个事件的看法。其实对于新冠疫情未来的走势，我在写完这篇文章后真的不想再多写了，在我看来，未来的发展趋势其实早就明确，在疫情不受控的情况下，出现完全突破现有疫苗的变异毒株必然会出现，只是我们无法预测这个时间节点什么时候到来，能确定的...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/1134393741\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/1134393741\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">可曾遗忘</a><span>\\u2003</span><span>11-28 17:42</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/1382790078/204367516\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/1382790078/204367516\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\">碳化硅（SiC）衬底，未来大哥是谁！</a></h3><p>前两天写了篇文章 - <a href=\"https://xueqiu.com/1382790078/204171594\" title=\"https://xueqiu.com/1382790078/204171594\" target=\"_blank\" class=\"status-link\">网页链接</a>{碳化硅（SIC）为什么就一片难求 ！}简单介绍了一下三代半导体中碳化硅的大致情况。 即使在2001年，英飞凌就已经生产出来碳化硅的功率半导体，距今过去了20年了，但目前阶段依然是初始高成长的阶段。 国际龙头的科瑞的订单已经被预定...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/1382790078\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/1382790078\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">知了研革</a><span>\\u2003</span><span>11-28 17:31</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/1314783718/204370291\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/1314783718/204370291\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\">岭南启动清偿随喜赞叹，希望雪中送肉功德无量</a></h3><p>周末有这几件事，让我来捋一捋。 1.<a href=\"https://xueqiu.com/S/SZ127047\" title=\"https://xueqiu.com/S/SZ127047\" target=\"_blank\">帝欧转债(SZ127047)</a>交易价格不及预期。 按照我之前的估计，<a href=\"https://xueqiu.com/S/SZ127047\" title=\"https://xueqiu.com/S/SZ127047\" target=\"_blank\">帝欧转债(SZ127047)</a>交易价格可能在128—130之间，但周五大部分时间在123—125之间波动。事后来看，这大概是市场对其to B经营模式以及...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/1314783718\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/1314783718\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">饕餮海</a><span>\\u2003</span><span>11-28 18:45</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/3946267131/204348940\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/3946267131/204348940\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\">一家刚更换了大股东（类pre-IPO）医药设备细分领域龙头企业，估值100亿，你是否愿意跟投大股东？</a></h3><p>1，有这么一家企业，大股东（某世界500强）以98亿的估值，投入44亿，获得45%股份。 2，当前市场估值120亿 3，该企业属于国家政策鼓励行业，无政策打压风险，未来国产替代+人口老龄化+医疗分级诊疗体系大建设+一路一带出口 4，该企业在大股东入驻前五年累计研发投入3亿多，年不足7000万，大股东入...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/3946267131\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/3946267131\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">为自由而思考</a><span>\\u2003</span><span>11-28 09:10</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/6741634160/204369572\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/6741634160/204369572\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\"></a></h3><p>我刚毕业进了一家外贸公司，外贸主管是一个48岁老股民，在他的带动下，部门一共有4个人炒股，这四个人性格迥异，投资风格也是各有千秋。为了避嫌，我把他们称为A、B、C、D。 小A是一个阳光开朗的女大学毕业生，是办公室的开心果。她做交易，喜形于色，我们调侃她的脸是股市晴雨表。每次赚钱她都豪...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/6741634160\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/6741634160\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">复利的道术</a><span>\\u2003</span><span>11-28 18:26</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/5974183410/204367307\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/5974183410/204367307\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\">磷酸铁锂正极专家交流纪要</a></h3><p>周末看到的解读磷酸铁锂相关问题比较齐全的纪要，和大家分享下，供需，成本，磷化工竞争优势，磷酸锰铁锂等方面都有解读，需要的兄弟收藏下 Q：怎么看明年磷酸铁锂的供需？ 哪个季度觉得供需最紧张？ A：明年年底之前还是供不应求，上半年尤其Q1可能供需最紧张。之前基于动力市场判断明年磷酸铁锂...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/5974183410\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/5974183410\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">快乐的饮水机管理员</a><span>\\u2003</span><span>11-28 17:25</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/3770558188/204367895\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/3770558188/204367895\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\"></a></h3><p>发现生物医药一级市场的融资，越来越前移了，而且以前几千万融资额的A轮、pre-A轮，现在动不动就过亿： 2021.11.1日，瓴方生物完成1亿元A轮融资，开发肿瘤新药，2020年6月在深圳成立。 2021.11.8日，正序生物完成近3亿元融资，开发碱基编辑器，2020年8月在上海成立，2020年12月4000万天使轮融资。...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/houqiang\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/houqiang\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">青侨阳光</a><span>\\u2003</span><span>11-28 17:40</span></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item_3vU\"><a class=\"AnonymousHome_a__placeholder_3RZ\" href=\"/1760673340/204369199\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\" text=\"2\">\\xa0</a><h3><a href=\"/1760673340/204369199\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" data-analytics=\"23\" data-analytics-page=\"500\"></a></h3><p>屁股决定脑袋，支持司马的一点：低于净资产卖就是国有资产流失。 中国神华每股净资产22.5港币，股价16.56港币，中煤能源每股净资产10.3港币，股价4.06港币，还有六大国有银行，折价更变态，国有资产流失严重啊！ 都让外资买走了，谁来负责、怎么解决？十万火急，刻不容缓！ 司马应该号召粉丝们买买...</p><div class=\"AnonymousHome_home__timeline__item__ft_2zy\"><div class=\"AnonymousHome_auchor_1RR\"><a class=\"AnonymousHome_avatar_1W- AnonymousHome_avatar-sm_3FY\" href=\"/1760673340\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><div style=\"height:24px\" class=\"lazyload-placeholder\"></div></a><a class=\"AnonymousHome_user-name_3wN\" href=\"/1760673340\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">HIS1963</a><span>\\u2003</span><span>11-28 18:15</span></div></div></div></div><a class=\"AnonymousHome_home__timeline__more_6RI\" hidden=\"\">加载更多</a><div class=\"AnonymousHome_loading_1z8\" hidden=\"\"><i class=\"iconfont_iconfont_9UW  loading\">\\ue72e</i></div></div></div></div><div class=\"AnonymousHome_home__col--rt_sQH\"><ul class=\"PromoAside_home__business_152\"></ul><div class=\"ReportAside_info-report-wrap_25_\"><a class=\"ReportAside_info-report_21J\" href=\"https://xueqiu.com/cms/help/tousu/qinglang\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">清朗.财经类违规信息举报专区<i class=\"iconfont_iconfont_9UW ReportAside_iconfont_zKy sidebar_more\">\\ue703</i></a><a class=\"ReportAside_info-report_21J\" href=\"http://www.12377.cn/\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\">网上有害信息举报专区<i class=\"iconfont_iconfont_9UW ReportAside_iconfont_zKy sidebar_more\">\\ue703</i></a><a class=\"ReportAside_info-report_21J\" href=\"/law/report\" target=\"_blank\">侵害未成年人权益举报专区<i class=\"iconfont_iconfont_9UW ReportAside_iconfont_zKy sidebar_more\">\\ue703</i></a><a class=\"ReportAside_info-report_21J\" href=\"/snowman/terms/investment-report\" target=\"_blank\">非法证券投资咨询活动举报专区<i class=\"iconfont_iconfont_9UW ReportAside_iconfont_zKy sidebar_more\">\\ue703</i></a><a class=\"ReportAside_info-report_21J\" href=\"/law/tortreport\" target=\"_blank\">违法（含侵权）及不良信息投诉指引<i class=\"iconfont_iconfont_9UW ReportAside_iconfont_zKy sidebar_more\">\\ue703</i></a></div><div class=\"StockHotList_stock-hot__container_3fO StockHotList_board_Yio\"><h3>热股榜<a class=\"StockHotList_more_NCE\" 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一、2022年最重要的事，到了给创新重新定价的时候了。 1. 药品器械耗材，远期估值模型不确定性太多，一律只能当周期股。 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这些年被过度研究的大票，市场永远喜欢新妹子，只要来个故事那就是想象的翅膀。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E3.全A股已经存在产业逻辑被过度挖掘的现象了，市场继续运行下去，大概率就从题材角度入手，医药的题材产生跟新冠相关的领域概率最大。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E小方向：或许辅料包材佐剂这类制造产业链有价值机会。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E优点：这类票业绩非常稳定，批文品种无法更换供应商，且存在国产替代跟行业集中提升的逻辑，实际上要比大多数消费股经营更加稳健。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E缺点：增量替代，非业绩爆发型，老品种无法更换供应商，所以都是新品种更换辅料包材佐剂，原有的业务都是稳定增长，小企业参与一致性评价能力差，自然而然把新产品都被上市公司拿到了，或者就是替代原来的进口的，但是都是增量品种替代，存量才是行业的大头，而存量是无法被替代的。所以这类企业说好听是长坡厚雪，说难听是业绩爆发力不足，但是总比消费股里边的酱油强。佐剂的缺点主要是导入期太久，真的放量业绩爆发力是很强的，导入几个大品种疫苗的话业绩释放是很快的，跟辅料包材又不太一样。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E医药明年大概率要回归供应链，回归产业链，弱化创新在市场内的地位。再吹cro跟创新必将尸骨无存，制造业那就是制造业嘛，放下吹创新的喇叭，认清现实，制造业就是制造业，精细化工就是精细化工。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\",\"forbidden_retweet\":false,\"legal_user_visible\":false,\"is_column\":false,\"cover_pic\":\"\",\"show_cover_pic\":true,\"answer_question\":false,\"is_no_archive\":false,\"is_original_declare\":false,\"mp_not_show_status\":false,\"forbidden_comment\":false},\"answers\":null,\"rqtype\":null,\"rqid\":0,\"target\":\"\\\\u002F3494990516\\\\u002F204366565\",\"fragment\":null,\"blocked\":false,\"blocking\":false,\"topic_pic\":null,\"topic_symbol\":null,\"topic_title\":null,\"topic_desc\":null,\"donate_count\":0,\"donate_snowcoin\":0,\"liked\":false,\"view_count\":0,\"weixin_retweet_count\":0,\"mark\":0,\"card\":null,\"favorited\":false,\"favorited_created_at\":null,\"offer\":null,\"score\":null,\"editable\":false,\"fundxHold\":null,\"expend\":true,\"timeBefore\":\"今天 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一、2022年最重要的事，到了给创新重新定价的时候了。 1. 药品器械耗材，远期估值模型不确定性太多，一律只能当周期股。 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这些年被过度研究的大票，市场永远喜欢新妹子，只要来个故事那就是想象的翅膀。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E3.全A股已经存在产业逻辑被过度挖掘的现象了，市场继续运行下去，大概率就从题材角度入手，医药的题材产生跟新冠相关的领域概率最大。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E小方向：或许辅料包材佐剂这类制造产业链有价值机会。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E优点：这类票业绩非常稳定，批文品种无法更换供应商，且存在国产替代跟行业集中提升的逻辑，实际上要比大多数消费股经营更加稳健。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E缺点：增量替代，非业绩爆发型，老品种无法更换供应商，所以都是新品种更换辅料包材佐剂，原有的业务都是稳定增长，小企业参与一致性评价能力差，自然而然把新产品都被上市公司拿到了，或者就是替代原来的进口的，但是都是增量品种替代，存量才是行业的大头，而存量是无法被替代的。所以这类企业说好听是长坡厚雪，说难听是业绩爆发力不足，但是总比消费股里边的酱油强。佐剂的缺点主要是导入期太久，真的放量业绩爆发力是很强的，导入几个大品种疫苗的话业绩释放是很快的，跟辅料包材又不太一样。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E医药明年大概率要回归供应链，回归产业链，弱化创新在市场内的地位。再吹cro跟创新必将尸骨无存，制造业那就是制造业嘛，放下吹创新的喇叭，认清现实，制造业就是制造业，精细化工就是精细化工。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\",\"forbidden_retweet\":false,\"legal_user_visible\":false,\"is_column\":false,\"cover_pic\":\"\",\"show_cover_pic\":true,\"answer_question\":false,\"is_no_archive\":false,\"is_original_declare\":false,\"mp_not_show_status\":false,\"forbidden_comment\":false},\"answers\":null,\"rqtype\":null,\"rqid\":0,\"target\":\"\\\\u002F3494990516\\\\u002F204366565\",\"fragment\":null,\"blocked\":false,\"blocking\":false,\"topic_pic\":null,\"topic_symbol\":null,\"topic_title\":null,\"topic_desc\":null,\"donate_count\":0,\"donate_snowcoin\":0,\"liked\":false,\"view_count\":0,\"weixin_retweet_count\":0,\"mark\":0,\"card\":null,\"favorited\":false,\"favorited_created_at\":null,\"offer\":null,\"score\":null,\"editable\":false,\"fundxHold\":null,\"expend\":true,\"timeBefore\":\"今天 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\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E1) 没有从全行业展望医药板块的估值水平；\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E2) 医药板块没有众多细分领域，各领域处于的发展前景各不相同，估值水平不一样非常合理。\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E3) 大肆宣扬炒作烂股，只会坑了相信这个贴的散户。每个个股的合理估值水平与很多因素有关，需要谨慎逐个分析，才能判断投资。\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E有大量粉丝的账户毫无顾忌的发表“投资指南”，而不是谨慎言行，非常遗憾。\",\"forbidden_retweet\":false,\"legal_user_visible\":false,\"is_column\":false,\"cover_pic\":\"\",\"show_cover_pic\":true,\"answer_question\":false,\"is_no_archive\":false,\"is_original_declare\":false,\"mp_not_show_status\":false,\"forbidden_comment\":false}},{\"id\":282936,\"category\":0,\"data\":{\"id\":204366096,\"user_id\":4383103044,\"source\":\"Android\",\"title\":\"登山乱想\",\"created_at\":1638089544000,\"retweet_count\":0,\"reply_count\":20,\"fav_count\":0,\"truncated\":false,\"commentId\":0,\"retweet_status_id\":0,\"symbol_id\":null,\"description\":\"医院工会给上个月参加义诊的大夫发放登山票，本想带着媳妇和两个宝宝登山锻炼身体，可惜两位大咖被美术钢琴等课程缠身，深陷内卷苦海，只能随几位年轻人前往登山。 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\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Ffigure\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E三小时不间断跋涉，至山顶，此时感觉浑身发热，敞开冲锋衣，寒风不能冷却。登高而望，此处天高地阔，云淡风轻。突然记起高中时候背诵过的王安石名句：而世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。有志矣，不随以止也，然力不足者，亦不能至也。有志与力，而又不随以怠，至于幽暗昏惑而无物以相之，亦不能至也。仔细一想，这不就是说的炒股吗？价值投资是一场远行，在于险远，人之罕至，需有坚定意志，不受杂音干扰，还得有足够的本金和源源不断的现金流支持，当然，没有足够的认知以相之，亦不能至。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cfigure class=\\\\\"xq-figure\\\\\"\\\\u003E\\\\u003Cimg class=\\\\\"ke_img\\\\\" src=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17d65b07fdc16593fef41a9c.jpeg\\\\\" \\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Ffigure\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E稍做休息，开始野餐，刘大夫谎称不饿，登高观景，实则是下午兼任司机之职，怕饱腹后瞌睡，故只吃水果充饥。其实已经养成习惯，倘若下午手术，往往中午只喝一碗豆腐脑加食少量水果，防止瞌睡影响工作。独坐巨石，沐浴阳光，翻看券商，刘大夫坚持分散投资之谬误，持仓中有多个两年以上的长线持股，如\\\\u003Ca href=\\\\\"http:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ300138\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E$晨光生物(SZ300138)$\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E \\\\u003Ca 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\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Ffigure\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E我独自走过半山腰，山间野狗来作伴，层林尽染百舸流，秋风吹过鬼门关。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E哼起小曲，快速下山！\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cfigure class=\\\\\"xq-figure\\\\\"\\\\u003E\\\\u003Cimg class=\\\\\"ke_img\\\\\" src=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17d65b82a0116643fcece20a.jpeg\\\\\" 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\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Ffigure\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E三小时不间断跋涉，至山顶，此时感觉浑身发热，敞开冲锋衣，寒风不能冷却。登高而望，此处天高地阔，云淡风轻。突然记起高中时候背诵过的王安石名句：而世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。有志矣，不随以止也，然力不足者，亦不能至也。有志与力，而又不随以怠，至于幽暗昏惑而无物以相之，亦不能至也。仔细一想，这不就是说的炒股吗？价值投资是一场远行，在于险远，人之罕至，需有坚定意志，不受杂音干扰，还得有足够的本金和源源不断的现金流支持，当然，没有足够的认知以相之，亦不能至。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cfigure class=\\\\\"xq-figure\\\\\"\\\\u003E\\\\u003Cimg class=\\\\\"ke_img\\\\\" src=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17d65b07fdc16593fef41a9c.jpeg\\\\\" \\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Ffigure\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E稍做休息，开始野餐，刘大夫谎称不饿，登高观景，实则是下午兼任司机之职，怕饱腹后瞌睡，故只吃水果充饥。其实已经养成习惯，倘若下午手术，往往中午只喝一碗豆腐脑加食少量水果，防止瞌睡影响工作。独坐巨石，沐浴阳光，翻看券商，刘大夫坚持分散投资之谬误，持仓中有多个两年以上的长线持股，如\\\\u003Ca href=\\\\\"http:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ300138\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E$晨光生物(SZ300138)$\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E \\\\u003Ca 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\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Ffigure\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E我独自走过半山腰，山间野狗来作伴，层林尽染百舸流，秋风吹过鬼门关。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E哼起小曲，快速下山！\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cfigure class=\\\\\"xq-figure\\\\\"\\\\u003E\\\\u003Cimg class=\\\\\"ke_img\\\\\" src=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17d65b82a0116643fcece20a.jpeg\\\\\" 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下降。因此很多人看到有打疫苗被感染的，有打疫苗后还得重症和死亡的，就觉得疫苗完全无效，这是一种科学上的无知。没有百分百有效的疫苗，有效率多少也要放在一个整体的环境里去看，全球目前都有打了疫苗后感染的病例，这个不是否定疫苗效果的证据。以目前国内偶发的病例来说，按照Delta毒株基础传染值（R0）达5-9.5来看，如果没有目前普遍接种疫苗的情况来看，发病数起码是目前数字的几倍甚至几十倍，因此目前的疫苗已经充分体现他应有的价值。而未来能否研发更完美的疫苗，存在很大的不确定性，也有可能这个病毒永远无法研究出可以阻断传播的疫苗。但是只要疫情不终结，总会有更好的疫苗出现。可预见的未来，对于新冠疫苗的研究，大概率还是目前的状态为主，比如某个变异毒株完全突破疫苗了，采用更换毒株方式，这种方式不会给疫苗效果带来质的改变，疫苗还是原来的疫苗，只是毒株不一样了，好处是节约了大量的临床时间，可以更快的应对疫情。随着病毒不断变异，未来如果出现多个强势毒株并存的局面，那么多价新冠疫苗就会出现，甚至还会出现与流感疫苗合并的联苗，这是新冠肺炎疫苗未来的主要发展方向。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2、新冠肺炎疫苗接种策略的发展趋势\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E由于新冠肺炎疫苗研发时间太短，即使到了目前阶段，很多问题还是处于无法确定状态。比如哪种接种程序最优，比如有效期多长，比如需要加强针几次，这些目前都不会有答案，需要时间才能告诉我们答案。就目前来说，唯一确定的是完成两针接种满6个月需要打加强针，打完加强针后能保持多久还有待验证，但目前各种数据来看，疫苗有效率和抗体浓度成正比关系，但是抗体衰减速度来看，高抗体浓度疫苗和低抗体浓度疫苗并没有体现出质的区别，因此目前的策略还是满6个月后需要打加强针。而在接种方式上，国外和国内有很大区别，国内基本维持原技术原厂接种为主，这是常规疫苗接种里最安全的接种原则。但是国外基本是毫无禁忌，不同厂家混接、不同技术途径序贯接种，可以说百无禁忌。世卫组织刚开始从安全角度考虑都是反对序贯接种，但是近期已经立场有所转变，因为真实世界接种数据显示序贯接种能带来更高的抗体浓度，目前在安全性上也没看到太多问题。因此一旦世卫组织态度转变，我们国家大概率也会采取跟随策略。目前看序贯接种可以大大提高抗体滴度，对疫苗有效率提高会有帮助，但是对于加强针的时间应该不太会有影响。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E3、治疗药物出现对新冠肺炎疫苗接种的影响\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E目前全球对于新冠病毒的认识，长期共存是一致的认知，目前的主要策略是以什么样的代价去和病毒共存，而科学上的努力是如何下降发病率、住院率和死亡率。因此大规模接种疫苗，提高疫苗接种率是一个长期策略，是与病毒共存的前提条件。而有效治疗药物的出现，可以大大降低住院率和死亡率，让与病毒共存的代价大幅度降低。因此有效治疗药物的出现，大大加速了新冠肺炎流感化进程。\\\\u003Cb\\\\u003E新冠病毒流感化，实际也意味着新冠肺炎疫苗从应急疫苗向常规疫苗转变，也就是新冠肺炎疫苗从一次性收入变成了长期收入！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E三、新冠肺炎疫情对疫苗行业的整体影响\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E新冠疫情对于疫苗企业股价表现的短期扰动什么时候会结束暂时不得而知，但是无论从短期来看还是长期来看，对整个行业的促进是巨大而又深远的，主要体现在一下几方面：\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E1、促使资金流入和技术升级\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E疫情爆发之后，无论一级市场还是二级市场，对于疫苗企业的追捧是显而易见的，而其中对于新技术的热情，更是让人瞠目结舌，一级市场对mRNA技术企业更是给了前所未有的估值。而国家层面，也加大了对疫苗企业扶持力度，无论是政策还是资金上，疫苗企业迎来了前所未有的高速发展机会，巨大的资金流入，必然会促使整个行业快速发展，未来几年，会初见成效。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2、新冠肺炎疫苗带来的巨额利润\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E到目前阶段，对于研发新冠肺炎疫苗成功的企业会带来巨额利润的判断基本是正确的，不过研发进度不一样的企业利润天差地别。不说国外两个mRNA企业赚了天量的利润，国内科兴和国药的利润，应该也是一个以前想也不敢想的数字，以前判断利润取决于产能的大小也被验证。上市企业里，智飞已经在新冠疫苗上获取50亿左右利润，康希诺13亿左右利润，康泰生物预计5-6亿左右利润。目前国内市场单剂价格已经降到20多元一剂，市场基本也被科兴和国药占据，考虑到未来接种策略变化，国内市场基本上已经成为一个量超级大的一类苗市场，如果允许市场份额重新划分的情况下，企业还是会产生一定的稳定收益，以未来一年接种一次的节奏，每支疫苗10元左右的利润预计，保守估计这个市场基本就是10亿元左右的利润空间供各企业分，未来如果有希望成为二类苗，市场空间需要重新计算。对于新冠肺炎疫苗企业来说，接下来能否获利多少取决于海外市场的争夺情况。目前来看，海外市场还处于供不应求的阶段，而且价格还是非常坚挺，暂时没有看到降价的迹象，以康泰生物为例，AZ疫苗出口印尼基本确定，巴基斯坦紧急应用批件也很快会拿到，AZ疫苗目前已经从前期被炒作的副反应中脱离出来，凭着极高的性价比深受发展中国家欢迎，尤其是在序贯接种中产生的高抗体数据，使很多国家开始重新考虑AZ疫苗的价值，从最近参与进博会的阿斯利康公司表态看，康泰生物生产的AZ疫苗还会向其他国家出口，目前与阿斯利康公司合作生产AZ疫苗的公司里，也就康泰的产能闲余比较多。目前AZ疫苗的价格基本在5美金一剂以上，利润还是相当可观。而灭活疫苗还能产生多大收益，取决于三期数据出来的时间，目前来看，只要数据出来及时，利润还是不会少的。从这个角度去判断，22年智飞生物、康泰生物和康希诺在新冠疫苗上应该还会有很好的收益，沃森生物需要看临床所在国什么时候能拿到紧急应用批件，拿的早还是可以喝点汤。因此未来几年，国内有新冠肺炎疫苗企业可以在新冠疫苗上获得几十甚至上百亿利润还是比较确定的，至于市场给不给估值，这个需要时间才有答案，我常常想起19年的时候市场给智飞生物的一个普遍观点：代理业务只能给10倍估值。所以很多时候，市场的偏执也许只是给了你一个低价买入的机会。目前市场对新冠成为负资产的认知会不会被纠正，我觉得可以拭目以待。如果未来新冠疫苗确定需要每年一次加强针，新冠疫苗成为长期收益的话，我相信必然要重新估值。而对我国疫苗企业来说，有了充足资金，在研发的投入上会更积极一些，也会产生很多并购新技术企业的可能。充足的资金，可以为一个好的企业的发展插上翅膀。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E3、新冠肺炎疫情大大提高民众对疫苗的认知\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E正常情况下，人类对健康的需求往往与经济发展水平相适应。这也是我国民众对于疫苗的认知是随着这些年经济的发展而逐步提高的，但是这次新冠疫情的冲击，打破了这种规律，它在全球范围内迅速提高了民众对疫苗的认知，这种认知的提高是爆发式的。直接带来的后果是未来几年二类苗的渗透率大概率会快速上涨，危机危机，危中有机。这个规律在疫苗行业是适用的，即使疫苗行业的每次重大负面事件，最终导致的结果都是民众对疫苗认知的提高，2015年山东疫苗事件、2018年长生事件，2019年至今的新冠疫情，无一例外。因此看待疫苗行业的投资价值，民众对疫苗认知的提高远远重于新生儿人口下降的影响。（具体理由等下篇常规疫苗篇再展开论述）\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E4、新冠肺炎疫苗的大规模出口为国内疫苗企业国际化提供了可能\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E在常规疫苗全球供需状态上看，这么多年来一直很稳定：四巨头占据了最好的欧美发达国家市场，我国等少数几个国家基本处于自给自足状态，高端疫苗还是靠进口，印度的廉价疫苗通过世卫组织和盖茨基金会买单方式供应非洲等贫穷落后国家。无论从技术和产品质量上看，我国的疫苗跟四巨头有差距，但是比印度的廉价疫苗应该要好一些。但是对疫苗的信任度往往决定了这个疫苗的市场，从这次新冠肺炎疫苗研发来说，我国的疫苗与西方国家疫苗进入三期临床的时间基本差不多，数据出来的时间也差别不是太大，但是申请世卫组织紧急应用的速度上，却差别非常大。欧美几个疫苗，三期中期分析数据一提交，基本没多长时间就获批紧急应用，但是我国目前仅科兴和国药获批世卫组织紧急应用，基本是三期临床数据提交几个月后的事情，康希诺国内都已附条件批准，至今还没拿到世卫组织紧急应用批件。因此，新冠肺炎疫苗的大规模出口，有利于我国疫苗在广大发展中国家里建立信任关系，也为未来常规疫苗大规模出海鉴定的基础。从我国的其它行业发展情况看，一旦到了我国有能力大规模产能输出阶段，基本很少打败仗的，因此未来抢占四巨头的市场暂时不去想，但是抢占印度疫苗的市场，应该不是难度太大的事情。国内的疫苗企业，目前应该都已经在布局阶段，未来几年大概率会看到开花结果。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E新冠疫情对于疫苗行业的扰动，主要还是市场的认知决定的。因为有太多看不明白的事情，有太多的不确定性。从美股市场和国内市场的表现的差别，就是认知差异的体现。但是随着疫情发展的进一步明朗，这种认知的差异应该会慢慢趋同，市场会重新回到疫苗行业本身，回到常规疫苗角度去重新思考行业的投资价值，这个过程需要多久无从判断，作为长线投资者，很多时候除了等待别无他法。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E后记：作为重仓持有疫苗股的投资者，这一年的煎熬甚至超过了18年长生事件之后的阶段。所以这段时间极少上雪球，也极少发言，有时候离市场远一些，受短期市场的干扰也会小一些，从更长远的角度去思考，耐心等待花开的时节。未来可能还有关于疫苗行业的思考，可能一篇，可能两篇。还是看心情，率性而为吧。我的所有文章，只是个人的思考，不构成投资建议，仅供阅读者参考，建议短线投资者忽略我的文章，也许看了有害无益！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E&nbsp;\\\\u003Ca 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下降。因此很多人看到有打疫苗被感染的，有打疫苗后还得重症和死亡的，就觉得疫苗完全无效，这是一种科学上的无知。没有百分百有效的疫苗，有效率多少也要放在一个整体的环境里去看，全球目前都有打了疫苗后感染的病例，这个不是否定疫苗效果的证据。以目前国内偶发的病例来说，按照Delta毒株基础传染值（R0）达5-9.5来看，如果没有目前普遍接种疫苗的情况来看，发病数起码是目前数字的几倍甚至几十倍，因此目前的疫苗已经充分体现他应有的价值。而未来能否研发更完美的疫苗，存在很大的不确定性，也有可能这个病毒永远无法研究出可以阻断传播的疫苗。但是只要疫情不终结，总会有更好的疫苗出现。可预见的未来，对于新冠疫苗的研究，大概率还是目前的状态为主，比如某个变异毒株完全突破疫苗了，采用更换毒株方式，这种方式不会给疫苗效果带来质的改变，疫苗还是原来的疫苗，只是毒株不一样了，好处是节约了大量的临床时间，可以更快的应对疫情。随着病毒不断变异，未来如果出现多个强势毒株并存的局面，那么多价新冠疫苗就会出现，甚至还会出现与流感疫苗合并的联苗，这是新冠肺炎疫苗未来的主要发展方向。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2、新冠肺炎疫苗接种策略的发展趋势\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E由于新冠肺炎疫苗研发时间太短，即使到了目前阶段，很多问题还是处于无法确定状态。比如哪种接种程序最优，比如有效期多长，比如需要加强针几次，这些目前都不会有答案，需要时间才能告诉我们答案。就目前来说，唯一确定的是完成两针接种满6个月需要打加强针，打完加强针后能保持多久还有待验证，但目前各种数据来看，疫苗有效率和抗体浓度成正比关系，但是抗体衰减速度来看，高抗体浓度疫苗和低抗体浓度疫苗并没有体现出质的区别，因此目前的策略还是满6个月后需要打加强针。而在接种方式上，国外和国内有很大区别，国内基本维持原技术原厂接种为主，这是常规疫苗接种里最安全的接种原则。但是国外基本是毫无禁忌，不同厂家混接、不同技术途径序贯接种，可以说百无禁忌。世卫组织刚开始从安全角度考虑都是反对序贯接种，但是近期已经立场有所转变，因为真实世界接种数据显示序贯接种能带来更高的抗体浓度，目前在安全性上也没看到太多问题。因此一旦世卫组织态度转变，我们国家大概率也会采取跟随策略。目前看序贯接种可以大大提高抗体滴度，对疫苗有效率提高会有帮助，但是对于加强针的时间应该不太会有影响。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E3、治疗药物出现对新冠肺炎疫苗接种的影响\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E目前全球对于新冠病毒的认识，长期共存是一致的认知，目前的主要策略是以什么样的代价去和病毒共存，而科学上的努力是如何下降发病率、住院率和死亡率。因此大规模接种疫苗，提高疫苗接种率是一个长期策略，是与病毒共存的前提条件。而有效治疗药物的出现，可以大大降低住院率和死亡率，让与病毒共存的代价大幅度降低。因此有效治疗药物的出现，大大加速了新冠肺炎流感化进程。\\\\u003Cb\\\\u003E新冠病毒流感化，实际也意味着新冠肺炎疫苗从应急疫苗向常规疫苗转变，也就是新冠肺炎疫苗从一次性收入变成了长期收入！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E三、新冠肺炎疫情对疫苗行业的整体影响\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E新冠疫情对于疫苗企业股价表现的短期扰动什么时候会结束暂时不得而知，但是无论从短期来看还是长期来看，对整个行业的促进是巨大而又深远的，主要体现在一下几方面：\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E1、促使资金流入和技术升级\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E疫情爆发之后，无论一级市场还是二级市场，对于疫苗企业的追捧是显而易见的，而其中对于新技术的热情，更是让人瞠目结舌，一级市场对mRNA技术企业更是给了前所未有的估值。而国家层面，也加大了对疫苗企业扶持力度，无论是政策还是资金上，疫苗企业迎来了前所未有的高速发展机会，巨大的资金流入，必然会促使整个行业快速发展，未来几年，会初见成效。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2、新冠肺炎疫苗带来的巨额利润\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E到目前阶段，对于研发新冠肺炎疫苗成功的企业会带来巨额利润的判断基本是正确的，不过研发进度不一样的企业利润天差地别。不说国外两个mRNA企业赚了天量的利润，国内科兴和国药的利润，应该也是一个以前想也不敢想的数字，以前判断利润取决于产能的大小也被验证。上市企业里，智飞已经在新冠疫苗上获取50亿左右利润，康希诺13亿左右利润，康泰生物预计5-6亿左右利润。目前国内市场单剂价格已经降到20多元一剂，市场基本也被科兴和国药占据，考虑到未来接种策略变化，国内市场基本上已经成为一个量超级大的一类苗市场，如果允许市场份额重新划分的情况下，企业还是会产生一定的稳定收益，以未来一年接种一次的节奏，每支疫苗10元左右的利润预计，保守估计这个市场基本就是10亿元左右的利润空间供各企业分，未来如果有希望成为二类苗，市场空间需要重新计算。对于新冠肺炎疫苗企业来说，接下来能否获利多少取决于海外市场的争夺情况。目前来看，海外市场还处于供不应求的阶段，而且价格还是非常坚挺，暂时没有看到降价的迹象，以康泰生物为例，AZ疫苗出口印尼基本确定，巴基斯坦紧急应用批件也很快会拿到，AZ疫苗目前已经从前期被炒作的副反应中脱离出来，凭着极高的性价比深受发展中国家欢迎，尤其是在序贯接种中产生的高抗体数据，使很多国家开始重新考虑AZ疫苗的价值，从最近参与进博会的阿斯利康公司表态看，康泰生物生产的AZ疫苗还会向其他国家出口，目前与阿斯利康公司合作生产AZ疫苗的公司里，也就康泰的产能闲余比较多。目前AZ疫苗的价格基本在5美金一剂以上，利润还是相当可观。而灭活疫苗还能产生多大收益，取决于三期数据出来的时间，目前来看，只要数据出来及时，利润还是不会少的。从这个角度去判断，22年智飞生物、康泰生物和康希诺在新冠疫苗上应该还会有很好的收益，沃森生物需要看临床所在国什么时候能拿到紧急应用批件，拿的早还是可以喝点汤。因此未来几年，国内有新冠肺炎疫苗企业可以在新冠疫苗上获得几十甚至上百亿利润还是比较确定的，至于市场给不给估值，这个需要时间才有答案，我常常想起19年的时候市场给智飞生物的一个普遍观点：代理业务只能给10倍估值。所以很多时候，市场的偏执也许只是给了你一个低价买入的机会。目前市场对新冠成为负资产的认知会不会被纠正，我觉得可以拭目以待。如果未来新冠疫苗确定需要每年一次加强针，新冠疫苗成为长期收益的话，我相信必然要重新估值。而对我国疫苗企业来说，有了充足资金，在研发的投入上会更积极一些，也会产生很多并购新技术企业的可能。充足的资金，可以为一个好的企业的发展插上翅膀。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E3、新冠肺炎疫情大大提高民众对疫苗的认知\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E正常情况下，人类对健康的需求往往与经济发展水平相适应。这也是我国民众对于疫苗的认知是随着这些年经济的发展而逐步提高的，但是这次新冠疫情的冲击，打破了这种规律，它在全球范围内迅速提高了民众对疫苗的认知，这种认知的提高是爆发式的。直接带来的后果是未来几年二类苗的渗透率大概率会快速上涨，危机危机，危中有机。这个规律在疫苗行业是适用的，即使疫苗行业的每次重大负面事件，最终导致的结果都是民众对疫苗认知的提高，2015年山东疫苗事件、2018年长生事件，2019年至今的新冠疫情，无一例外。因此看待疫苗行业的投资价值，民众对疫苗认知的提高远远重于新生儿人口下降的影响。（具体理由等下篇常规疫苗篇再展开论述）\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E4、新冠肺炎疫苗的大规模出口为国内疫苗企业国际化提供了可能\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E在常规疫苗全球供需状态上看，这么多年来一直很稳定：四巨头占据了最好的欧美发达国家市场，我国等少数几个国家基本处于自给自足状态，高端疫苗还是靠进口，印度的廉价疫苗通过世卫组织和盖茨基金会买单方式供应非洲等贫穷落后国家。无论从技术和产品质量上看，我国的疫苗跟四巨头有差距，但是比印度的廉价疫苗应该要好一些。但是对疫苗的信任度往往决定了这个疫苗的市场，从这次新冠肺炎疫苗研发来说，我国的疫苗与西方国家疫苗进入三期临床的时间基本差不多，数据出来的时间也差别不是太大，但是申请世卫组织紧急应用的速度上，却差别非常大。欧美几个疫苗，三期中期分析数据一提交，基本没多长时间就获批紧急应用，但是我国目前仅科兴和国药获批世卫组织紧急应用，基本是三期临床数据提交几个月后的事情，康希诺国内都已附条件批准，至今还没拿到世卫组织紧急应用批件。因此，新冠肺炎疫苗的大规模出口，有利于我国疫苗在广大发展中国家里建立信任关系，也为未来常规疫苗大规模出海鉴定的基础。从我国的其它行业发展情况看，一旦到了我国有能力大规模产能输出阶段，基本很少打败仗的，因此未来抢占四巨头的市场暂时不去想，但是抢占印度疫苗的市场，应该不是难度太大的事情。国内的疫苗企业，目前应该都已经在布局阶段，未来几年大概率会看到开花结果。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E新冠疫情对于疫苗行业的扰动，主要还是市场的认知决定的。因为有太多看不明白的事情，有太多的不确定性。从美股市场和国内市场的表现的差别，就是认知差异的体现。但是随着疫情发展的进一步明朗，这种认知的差异应该会慢慢趋同，市场会重新回到疫苗行业本身，回到常规疫苗角度去重新思考行业的投资价值，这个过程需要多久无从判断，作为长线投资者，很多时候除了等待别无他法。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E后记：作为重仓持有疫苗股的投资者，这一年的煎熬甚至超过了18年长生事件之后的阶段。所以这段时间极少上雪球，也极少发言，有时候离市场远一些，受短期市场的干扰也会小一些，从更长远的角度去思考，耐心等待花开的时节。未来可能还有关于疫苗行业的思考，可能一篇，可能两篇。还是看心情，率性而为吧。我的所有文章，只是个人的思考，不构成投资建议，仅供阅读者参考，建议短线投资者忽略我的文章，也许看了有害无益！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E&nbsp;\\\\u003Ca 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target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E碳化硅（SIC）为什么就一片难求&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E简单介绍了一下三代半导体中碳化硅的大致情况。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E即使在2001年，英飞凌就已经生产出来碳化硅的功率半导体，距今过去了20年了，但目前阶段依然是初始高成长的阶段。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E国际龙头的科瑞的订单已经被预定到2025年，可谓是一片难求&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E而且，今后几年这个供不应求的局面就会维持许久，亟待制造大国去迅速扩产能、建厂房、上炉子、买设备了&nbsp;。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E未来的大哥一定会在这个过程中诞生，可能是露笑、可能是天岳。。。。。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E未来的事，谁说的好了，知了君权且逻辑推理，因素法来分析分析了&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cimg class=\\\\\"ke_img\\\\\" src=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17d5a3abfb811f73fe51e8f0.jpg!custom.jpg\\\\\" \\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Ch4\\\\u003E一、成为大哥的潜质\\\\u003C\\\\u002Fh4\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E什么样的选手有成为国内碳化硅行业大哥的潜质了&nbsp;&nbsp;？\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E目前，国内真正可以批量供应的有天科合达和山东天岳，两家号称产能8万片，但有效产能估计只有5万片，加上其他的中电科二所等有效产能估计12万片左右，世界总产能一共30-40万片。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E但是科锐要在&nbsp;2024年释放&nbsp;30倍产能，产能至少在600&nbsp;万片以上&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E另外，国内新上的项目又很多、很大，但真正能够变成有效产能，能够做出来并且能做出好的东西的并不多。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E因为刚刚开始上项目的真正要出有效产品至少需要&nbsp;5-7年，其中建厂2年，有效产品需要3年，提高良率需要&nbsp;2年。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E但如果国内公司的产能，能够抢在海外公司的产能释放出来之前释放的话，就还有机会成为大哥，否则就没有多大的机会。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E所以我们推导出成为大哥潜质的首要前提：就是能够&nbsp;-&nbsp;快速扩产能&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E问题又来啦，啥叫如何快速扩产能力了&nbsp;？&nbsp;\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E无外乎是，有钱搞、有技术搞&nbsp;蛮\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E1、已有产品生产出来（有技术）\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E国内真正可以批量供应的有天科合达和山东天岳，两家号称产能8万片，但有效产能估计只有5万片。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E另外最近这块搞的很猛的露笑，未来三年产能，已被东莞天域预定，能被外延厂看中，证明其产品质量认证还算顺利。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E好，这三家从技术上看，还不错，接下来看上炉子的能力&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E2、任性大规模上炉子（有钱）\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E因为碳化硅长得很慢，一个礼拜只长&nbsp;2cm，生产效率很低，导致一台炉子一年只能出&nbsp;400-500片。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E而且现在还有没有突破式的方法来解决长晶慢的问题，怎么办只能大规模的去上炉子，100台不够，200台，200台不够，500台，再不行，和CREE一样去搞个1000台炉子。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E能大规模上炉子的的企业，除了是不差钱，自己若能建炉子等设备的最好。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这块目前露笑、三安等是上市公司，所以融资起来比较方便，规模大一些。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E而一级市场的天科合达和山东天岳，目前融资差一些，基本要靠一级市场机构去投，但华为、小米都有投他们，融资比较透明。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cimg class=\\\\\"ke_img\\\\\" src=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17d65dd95e317903fe546692.jpg!custom.jpg\\\\\" \\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E再来说炉子。单晶炉设备，国产单价差不多100-150万元，进口的可能会贵&nbsp;50万。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E因为长晶环节主要用的&nbsp;PVT&nbsp;的技术路线，温度很高，炉子结构不是很复杂，其难点不在设备本身，而是在工艺本身，所以基本上每一家工艺不一样，炉子的技术途径基本是两类，一类是线圈内置式，一类是线圈外置式。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E单独卖炉子的很少，炉子的制造难度不大，只有两个要求，真空和温度。真空要求不高，一个是机械泵，一个是控制泵。温度要求&nbsp;2300度以上，甚至是&nbsp;2500度。这么高的温度基本是用中频感应加热，国内完全能供应，整体比硅的单晶炉简单。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E只要能做硅的单晶炉的就可以做碳化硅的单晶炉。已经做出来炉子的包括北方华创、中电科二所、天科合达找的沈科仪代工、南京晶升、露笑科技等。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E国内外的差异，设备本质是没有区别，关键在工艺，工艺需要自己积累经验摸索。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Ch4\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E二、\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E碳化硅扩产\\\\u003Cb\\\\u003E设备\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fh4\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E除了炉子，制造碳化硅还需要些其他设备，比如切割、研磨、抛光设备，所以一块聊聊&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E其中长晶环节，衬底用到的设备是长晶炉，以及后面切割、研磨、抛光、清洗用到的设备，长晶用到的设备基本上实现国产化。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E长晶没有形成商业性的企业，专门卖炉子，基本上都是自己研发设备、做工艺。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cimg class=\\\\\"ke_img\\\\\" src=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17d65de526a17473fda12648.jpg!custom.jpg\\\\\" \\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E1、切割机台：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E碳化硅的切割实际上和硅的切割是一样的，但因为碳化硅属于硬质材料，所以用到的机台和硅的机台不一样，和蓝宝石的机台类似，属于摇摆的多线切割机。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E碳化硅是除了金刚有以外世界上第二硬的材料，切割非常困难，切一刀得好几百个小时，所以对系统设备的稳定性很高，要国内的设备很难满足这个要求，碳化硅是高附加值产品，现在还非常贵，一片6寸要7000-8000元，且一次是几十片上百片，几十万的价值量。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E所以国内设备不敢用，80%-90%都是日本高鸟的设备。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E2、研磨、抛光\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E机台基本类似，只不过是研磨盘和研磨液的差别，机台国内也有，北京的特思迪，苏州有家赫瑞特等。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E国产化做的还可以，但还是买进口的多一些。国产化率大概是30%-40%，60%是进口。有些企业两条线都有，比如天科合达自己有一条线，还有一条线是日本的是&nbsp;speedfund。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E3、清洗\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E需要放在一个洁净度最高的空间清洗，对摆机间的清洗机台要求很高。所以现在基本是以进口为主，国内能做，但是洁净度很难保证。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E4、外延\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E外延基本都是清一色的进口设备，国内主要用的是4大厂家的设备∶Aixtron、意大利的LPE、日本的两家&nbsp;nuflare&nbsp;和东电。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E国内占的最多的是&nbsp;Aixtron、意大利的LPE，日本的两家份额还比较少，正在逐渐打开国内的市场，因为他有成本的优势，国内也有一些人在做，中电科的58所。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E整体碳化硅的设备方面，要求没有集成电路要求那么高，但是宽禁带半导体是高温材料，制作时在长晶和器件方面有很多高端工艺，远远高于硅的工艺。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E只做碳化硅的炉子没有太多出路，最多成为设备的代工厂商，或者称为合资公司。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E有工艺的厂商和与设备制造能力的厂商合作，合作之后又长晶，又卖设备，也可以卖部分工艺给你，天科合达就是这种模式。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Ch4\\\\u003E三、参赛选手\\\\u003C\\\\u002Fh4\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E其他功率器件都是IDM全产业链来的，但碳化硅的&nbsp;IDM企业不多，就只有CREE&nbsp;，和&nbsp;日本罗姆，占全球产量的&nbsp;60-70%。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E核心原因是长晶工艺是卡脖子的地方，衬底的成本占一&nbsp;半，这块知了君一致都在强调，所以围绕衬底这个维度。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E我们分别来看一下国内碳化硅衬底选手的水平！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cimg class=\\\\\"ke_img\\\\\" src=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17d5a3ebb8a11d93fec89fc9.png!custom.jpg\\\\\" \\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E1、露笑\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E三年前进入行业，一开始跟央企进行碳化硅设备的研制，去年开始聘请了国内碳化硅研&nbsp;发第一人陈教授，设备研制上在手订单有&nbsp;700&nbsp;台左右，国内和国外客户正在进一步洽&nbsp;谈之中，目前已经进行了2-3轮技术迭代。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E产能进展情况：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E在合肥项目的厂房3月15号已经封顶，5月15号设备入场，6&nbsp;月30号一期点亮，年底之前会有干片产品出来。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E另外今年4月外延厂送样测试，9月小批量试产，近期&nbsp;50台炉子投产，元旦到100&nbsp;台，春节左右240台准备上量，明年年底目标500台，并开始研发8英寸产品，后年有望建8寸中试线。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E最近和东莞天域签了重大订单合同，未来三年已不低于15片供应东莞天域。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E2、天科合达\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E拟IPO中，募资-年产12万片6英寸碳化&nbsp;硅晶片，其中6英寸导电型碳化硅&nbsp;晶片约为8.2万片，6英寸半绝缘型&nbsp;碳化硅晶片约为3.8万片的碳化硅衬&nbsp;底生产线。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E项目计划于2022年年初&nbsp;完工投产，建成后可年产碳化硅衬&nbsp;底12万片，另深圳投资22亿元SIC&nbsp;衬底及外延片项目，其中天科占股份25%。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E3、三安\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E当时靠着国家产业基金收购了&nbsp;nostel，三安就有了碳化硅的技术，但后来nostel&nbsp;全球环境不好，贸易竞争激烈，人员调配等比较困难，三安吸收了技术，把nostel最后卖给了意法。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E导致后面意法在这块成了特斯拉的一供，但意法的IGBT在全球排第五，就希望通过碳化硅弯道超车，跟&nbsp;IGBT&nbsp;业内的领头羊竞争，因此在这方面投资得非常激进。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E三安产能进展：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2021年6月，三安的碳化硅晶圆36万片\\\\u002F&nbsp;年工厂落成，目前除了晶安的厂房逐步开产外，整体产能规模不到&nbsp;2000片，扩产以&nbsp;湖南三安为主，规划从衬底到封装，月产三万片，大体需要4-5&nbsp;年时间。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E4、东尼电子\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E17年进入碳化硅行业开始研发，从晶体生长到碳化硅的打磨抛光都可由公司自主完成，配器件厂外研厂。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E后定増完成拟建sic半导体材料项目，原本预期五月份量产，但与尽量到春节前量产，目标年底前拿到订单，朝着美国的产品品质努力。力争做到一年生产12万片、三年内达到32万片的产能。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E5、山东天岳\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E天岳先进IPO拟募集资金25亿元，用于碳化硅衬底业务扩产以满足日益激增的半导体器件、应用需求。6英寸半绝縁型和6英寸导电型衬&nbsp;底已形成小批量销售，SiC衬底&nbsp;2020年产量4.75w片\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2020年公司实现营收4.25亿元，同比增长58.2%，具有碳化硅衬底产能4.81万片\\\\u002F年，同比增长140.5%。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E由于半绝缘片国外对国内禁运，目前东岳在半绝缘型衬底的全球市场份额已达30%，得益于生产设备国产化推进，产能扩张，规模效应显现，利能力稳步提升。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E主营业务毛利率从2018年的8.5%大幅提升至2020年的34.9%，逐渐接近国际主要竞争者。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Ch4\\\\u003E三、尾声\\\\u003C\\\\u002Fh4\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E其他功率器件都是IDM全产业链来的，但碳化硅的&nbsp;IDM企业不多，长晶工艺既是卡脖子的地方，同样也可以成为国内企业取胜的地方。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E因为中国企业善于，集中力量干大事，能够迅速扩产能，占据市场份额。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E另外设备跟国外对比，主要是设备也是中国强项，不光是价格比国外好，零配件也是，90%实&nbsp;现国产化，个别零部件需要向欧洲购买，不像进展制程设备，老美尽在各个环节卡我们的脖子。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E碳化硅的设备，一般自己设计自己组装不对外售卖，&nbsp;我们因为是基因做设备，所以有卖，其他天科合达，北方华创，晶盛机电有卖过。&nbsp;\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E最后，知了君认为：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E碳化硅市场看衬底，衬低市场看产能，有产能者，得天下&nbsp;!\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E目前，衬低竞争很激烈，产能在在很快的释放，龙头科锐计划在2024年释放&nbsp;30倍产能，产能至少在600&nbsp;万片以上。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E如果国内公司的产能能够抢在海外公司的产&nbsp;能释放出来之前释放的话，就很有机会&nbsp;&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E看好已上市的露笑，即将上市天科、天域&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E未待完续，下一篇知了君要给露笑科技估值建模！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E目前300亿市值的露笑对应产能来看贵还便宜&nbsp;？&nbsp;\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E&nbsp;\\\\u003Ca 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class=\\\\\"status-link\\\\\"\\\\u003E网页链接\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E{碳化硅（SIC）为什么就一片难求 ！}简单介绍了一下三代半导体中碳化硅的大致情况。 即使在2001年，英飞凌就已经生产出来碳化硅的功率半导体，距今过去了20年了，但目前阶段依然是初始高成长的阶段。 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\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Ch4\\\\u003E一、成为大哥的潜质\\\\u003C\\\\u002Fh4\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E什么样的选手有成为国内碳化硅行业大哥的潜质了&nbsp;&nbsp;？\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E目前，国内真正可以批量供应的有天科合达和山东天岳，两家号称产能8万片，但有效产能估计只有5万片，加上其他的中电科二所等有效产能估计12万片左右，世界总产能一共30-40万片。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E但是科锐要在&nbsp;2024年释放&nbsp;30倍产能，产能至少在600&nbsp;万片以上&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E另外，国内新上的项目又很多、很大，但真正能够变成有效产能，能够做出来并且能做出好的东西的并不多。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E因为刚刚开始上项目的真正要出有效产品至少需要&nbsp;5-7年，其中建厂2年，有效产品需要3年，提高良率需要&nbsp;2年。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E但如果国内公司的产能，能够抢在海外公司的产能释放出来之前释放的话，就还有机会成为大哥，否则就没有多大的机会。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E所以我们推导出成为大哥潜质的首要前提：就是能够&nbsp;-&nbsp;快速扩产能&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E问题又来啦，啥叫如何快速扩产能力了&nbsp;？&nbsp;\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E无外乎是，有钱搞、有技术搞&nbsp;蛮\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E1、已有产品生产出来（有技术）\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E国内真正可以批量供应的有天科合达和山东天岳，两家号称产能8万片，但有效产能估计只有5万片。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E另外最近这块搞的很猛的露笑，未来三年产能，已被东莞天域预定，能被外延厂看中，证明其产品质量认证还算顺利。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E好，这三家从技术上看，还不错，接下来看上炉子的能力&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E2、任性大规模上炉子（有钱）\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E因为碳化硅长得很慢，一个礼拜只长&nbsp;2cm，生产效率很低，导致一台炉子一年只能出&nbsp;400-500片。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E而且现在还有没有突破式的方法来解决长晶慢的问题，怎么办只能大规模的去上炉子，100台不够，200台，200台不够，500台，再不行，和CREE一样去搞个1000台炉子。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E能大规模上炉子的的企业，除了是不差钱，自己若能建炉子等设备的最好。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这块目前露笑、三安等是上市公司，所以融资起来比较方便，规模大一些。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E而一级市场的天科合达和山东天岳，目前融资差一些，基本要靠一级市场机构去投，但华为、小米都有投他们，融资比较透明。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cimg 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\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E再来说炉子。单晶炉设备，国产单价差不多100-150万元，进口的可能会贵&nbsp;50万。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E因为长晶环节主要用的&nbsp;PVT&nbsp;的技术路线，温度很高，炉子结构不是很复杂，其难点不在设备本身，而是在工艺本身，所以基本上每一家工艺不一样，炉子的技术途径基本是两类，一类是线圈内置式，一类是线圈外置式。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E单独卖炉子的很少，炉子的制造难度不大，只有两个要求，真空和温度。真空要求不高，一个是机械泵，一个是控制泵。温度要求&nbsp;2300度以上，甚至是&nbsp;2500度。这么高的温度基本是用中频感应加热，国内完全能供应，整体比硅的单晶炉简单。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E只要能做硅的单晶炉的就可以做碳化硅的单晶炉。已经做出来炉子的包括北方华创、中电科二所、天科合达找的沈科仪代工、南京晶升、露笑科技等。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E国内外的差异，设备本质是没有区别，关键在工艺，工艺需要自己积累经验摸索。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Ch4\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E二、\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E碳化硅扩产\\\\u003Cb\\\\u003E设备\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fh4\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E除了炉子，制造碳化硅还需要些其他设备，比如切割、研磨、抛光设备，所以一块聊聊&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E其中长晶环节，衬底用到的设备是长晶炉，以及后面切割、研磨、抛光、清洗用到的设备，长晶用到的设备基本上实现国产化。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E长晶没有形成商业性的企业，专门卖炉子，基本上都是自己研发设备、做工艺。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cimg class=\\\\\"ke_img\\\\\" src=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17d65de526a17473fda12648.jpg!custom.jpg\\\\\" \\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E1、切割机台：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E碳化硅的切割实际上和硅的切割是一样的，但因为碳化硅属于硬质材料，所以用到的机台和硅的机台不一样，和蓝宝石的机台类似，属于摇摆的多线切割机。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E碳化硅是除了金刚有以外世界上第二硬的材料，切割非常困难，切一刀得好几百个小时，所以对系统设备的稳定性很高，要国内的设备很难满足这个要求，碳化硅是高附加值产品，现在还非常贵，一片6寸要7000-8000元，且一次是几十片上百片，几十万的价值量。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E所以国内设备不敢用，80%-90%都是日本高鸟的设备。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E2、研磨、抛光\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E机台基本类似，只不过是研磨盘和研磨液的差别，机台国内也有，北京的特思迪，苏州有家赫瑞特等。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E国产化做的还可以，但还是买进口的多一些。国产化率大概是30%-40%，60%是进口。有些企业两条线都有，比如天科合达自己有一条线，还有一条线是日本的是&nbsp;speedfund。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E3、清洗\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E需要放在一个洁净度最高的空间清洗，对摆机间的清洗机台要求很高。所以现在基本是以进口为主，国内能做，但是洁净度很难保证。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E4、外延\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E外延基本都是清一色的进口设备，国内主要用的是4大厂家的设备∶Aixtron、意大利的LPE、日本的两家&nbsp;nuflare&nbsp;和东电。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E国内占的最多的是&nbsp;Aixtron、意大利的LPE，日本的两家份额还比较少，正在逐渐打开国内的市场，因为他有成本的优势，国内也有一些人在做，中电科的58所。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E整体碳化硅的设备方面，要求没有集成电路要求那么高，但是宽禁带半导体是高温材料，制作时在长晶和器件方面有很多高端工艺，远远高于硅的工艺。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E只做碳化硅的炉子没有太多出路，最多成为设备的代工厂商，或者称为合资公司。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E有工艺的厂商和与设备制造能力的厂商合作，合作之后又长晶，又卖设备，也可以卖部分工艺给你，天科合达就是这种模式。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Ch4\\\\u003E三、参赛选手\\\\u003C\\\\u002Fh4\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E其他功率器件都是IDM全产业链来的，但碳化硅的&nbsp;IDM企业不多，就只有CREE&nbsp;，和&nbsp;日本罗姆，占全球产量的&nbsp;60-70%。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E核心原因是长晶工艺是卡脖子的地方，衬底的成本占一&nbsp;半，这块知了君一致都在强调，所以围绕衬底这个维度。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E我们分别来看一下国内碳化硅衬底选手的水平！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cimg class=\\\\\"ke_img\\\\\" src=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17d5a3ebb8a11d93fec89fc9.png!custom.jpg\\\\\" \\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E1、露笑\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E三年前进入行业，一开始跟央企进行碳化硅设备的研制，去年开始聘请了国内碳化硅研&nbsp;发第一人陈教授，设备研制上在手订单有&nbsp;700&nbsp;台左右，国内和国外客户正在进一步洽&nbsp;谈之中，目前已经进行了2-3轮技术迭代。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E产能进展情况：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E在合肥项目的厂房3月15号已经封顶，5月15号设备入场，6&nbsp;月30号一期点亮，年底之前会有干片产品出来。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E另外今年4月外延厂送样测试，9月小批量试产，近期&nbsp;50台炉子投产，元旦到100&nbsp;台，春节左右240台准备上量，明年年底目标500台，并开始研发8英寸产品，后年有望建8寸中试线。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E最近和东莞天域签了重大订单合同，未来三年已不低于15片供应东莞天域。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E2、天科合达\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E拟IPO中，募资-年产12万片6英寸碳化&nbsp;硅晶片，其中6英寸导电型碳化硅&nbsp;晶片约为8.2万片，6英寸半绝缘型&nbsp;碳化硅晶片约为3.8万片的碳化硅衬&nbsp;底生产线。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E项目计划于2022年年初&nbsp;完工投产，建成后可年产碳化硅衬&nbsp;底12万片，另深圳投资22亿元SIC&nbsp;衬底及外延片项目，其中天科占股份25%。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E3、三安\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E当时靠着国家产业基金收购了&nbsp;nostel，三安就有了碳化硅的技术，但后来nostel&nbsp;全球环境不好，贸易竞争激烈，人员调配等比较困难，三安吸收了技术，把nostel最后卖给了意法。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E导致后面意法在这块成了特斯拉的一供，但意法的IGBT在全球排第五，就希望通过碳化硅弯道超车，跟&nbsp;IGBT&nbsp;业内的领头羊竞争，因此在这方面投资得非常激进。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E三安产能进展：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2021年6月，三安的碳化硅晶圆36万片\\\\u002F&nbsp;年工厂落成，目前除了晶安的厂房逐步开产外，整体产能规模不到&nbsp;2000片，扩产以&nbsp;湖南三安为主，规划从衬底到封装，月产三万片，大体需要4-5&nbsp;年时间。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E4、东尼电子\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E17年进入碳化硅行业开始研发，从晶体生长到碳化硅的打磨抛光都可由公司自主完成，配器件厂外研厂。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E后定増完成拟建sic半导体材料项目，原本预期五月份量产，但与尽量到春节前量产，目标年底前拿到订单，朝着美国的产品品质努力。力争做到一年生产12万片、三年内达到32万片的产能。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E5、山东天岳\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E天岳先进IPO拟募集资金25亿元，用于碳化硅衬底业务扩产以满足日益激增的半导体器件、应用需求。6英寸半绝縁型和6英寸导电型衬&nbsp;底已形成小批量销售，SiC衬底&nbsp;2020年产量4.75w片\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2020年公司实现营收4.25亿元，同比增长58.2%，具有碳化硅衬底产能4.81万片\\\\u002F年，同比增长140.5%。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E由于半绝缘片国外对国内禁运，目前东岳在半绝缘型衬底的全球市场份额已达30%，得益于生产设备国产化推进，产能扩张，规模效应显现，利能力稳步提升。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E主营业务毛利率从2018年的8.5%大幅提升至2020年的34.9%，逐渐接近国际主要竞争者。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Ch4\\\\u003E三、尾声\\\\u003C\\\\u002Fh4\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E其他功率器件都是IDM全产业链来的，但碳化硅的&nbsp;IDM企业不多，长晶工艺既是卡脖子的地方，同样也可以成为国内企业取胜的地方。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E因为中国企业善于，集中力量干大事，能够迅速扩产能，占据市场份额。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E另外设备跟国外对比，主要是设备也是中国强项，不光是价格比国外好，零配件也是，90%实&nbsp;现国产化，个别零部件需要向欧洲购买，不像进展制程设备，老美尽在各个环节卡我们的脖子。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E碳化硅的设备，一般自己设计自己组装不对外售卖，&nbsp;我们因为是基因做设备，所以有卖，其他天科合达，北方华创，晶盛机电有卖过。&nbsp;\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E最后，知了君认为：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E碳化硅市场看衬底，衬低市场看产能，有产能者，得天下&nbsp;!\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E目前，衬低竞争很激烈，产能在在很快的释放，龙头科锐计划在2024年释放&nbsp;30倍产能，产能至少在600&nbsp;万片以上。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E如果国内公司的产能能够抢在海外公司的产&nbsp;能释放出来之前释放的话，就很有机会&nbsp;&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E看好已上市的露笑，即将上市天科、天域&nbsp;！\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E未待完续，下一篇知了君要给露笑科技估值建模！\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E目前300亿市值的露笑对应产能来看贵还便宜&nbsp;？&nbsp;\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E&nbsp;\\\\u003Ca 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\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（1）公司概况：&nbsp;\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E主营业务为平板显示检测设备、半导体集成电路测试设备及可穿戴产品组装及检测设备的研发、生产和销售。公司主要产品应用于&nbsp;LCD&nbsp;与&nbsp;OLED&nbsp;平板显示、半导体集成电路、可穿戴设备等行业。主要客户包括苹果公司、京东方集团、立讯集团、LG&nbsp;集团、三星等，前五大客户的销售收入占比超过5成。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E公司2020年完成对华兴欧立通的收购。华兴欧立通的主营业务为自动化智能组装、检测设备的设计、生产和销售,——为苹果智能手表提供组装设备，自收购以来华兴欧立通经营情况良好，今年1-6月净利润较去年同期大幅增长、在手订单充足，公司商誉未出现减值迹象。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（2）转债概况：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E总规模8亿元，评级AA，转股价值99.92元。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（3）存在风险：应收账款较高，外销占比大。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（4）行业对标：博杰转债。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（5）总体印象：质地较好\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（6）认购情况：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E东源华创兴、陈文源和张茜夫妇及李齐花和陆国初夫妇承诺参与认购；苏州源奋、苏州源客不参与认购。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（7）中签测算：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E网上每户中0.01签（68中1）。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（8）价格估算：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E我认为可能区间为\\\\u003Cb\\\\u003E132—134元。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（9）结论：我会全力申购\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E5.\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003Ca 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\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（1）公司概况：&nbsp;\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E主营业务具体包括饲料业务、禽链一体化业务、生猪养殖业务和食品\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E业务四大板块。最新第三季报显示，三季度亏损近30亿元，今年总计亏损约64亿元。市场认为，生猪养殖企业将在明年走出低谷，目前尚在寻底阶段。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（2）转债概况：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E评级AAA，总规模81.5亿元。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（3）行业对标：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003Ca href=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127045?from=status_stock_match\\\\\" title=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127045?from=status_stock_match\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E牧原转债\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E、\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003Ca href=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ123107?from=status_stock_match\\\\\" 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target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E希望转2\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E值得注意的有：一是持股54.58%的大股东全额认购；二是公司之前发行的剩余规模为8.5个亿的希望转债价格有明显的参考价值；三是转债估值应低于同等转股价值时的牧原转债；四是规模大，中签率高带来的抛售压力大可能压制上市首日交易价格。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（5）价格估算：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E转股价值102.08元，给予23—25%&nbsp;的溢价，\\\\u003Cb\\\\u003E预估开盘价126—128元。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E风险提示：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\",\"forbidden_retweet\":false,\"legal_user_visible\":false,\"is_column\":true,\"cover_pic\":\"\",\"show_cover_pic\":true,\"answer_question\":false,\"is_no_archive\":false,\"is_original_declare\":true,\"mp_not_show_status\":false,\"forbidden_comment\":false},\"column\":\"\",\"original_status\":{\"id\":204370291,\"user_id\":1314783718,\"source\":\"雪球\",\"title\":\"岭南启动清偿随喜赞叹，希望雪中送肉功德无量\",\"created_at\":1638096301000,\"retweet_count\":2,\"reply_count\":12,\"fav_count\":3,\"truncated\":false,\"commentId\":0,\"retweet_status_id\":0,\"symbol_id\":null,\"description\":\"周末有这几件事，让我来捋一捋。 1.\\\\u003Ca href=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127047\\\\\" title=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127047\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E帝欧转债(SZ127047)\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E交易价格不及预期。 按照我之前的估计，\\\\u003Ca href=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127047\\\\\" title=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127047\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E帝欧转债(SZ127047)\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E交易价格可能在128—130之间，但周五大部分时间在123—125之间波动。事后来看，这大概是市场对其to 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title=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127021\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E特发转2(SZ127021)\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E宣布下修。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这次下修出人意料。要知道特发转2的带头大哥——\\\\u003Ca href=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127008\\\\\" title=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127008\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E特发转债(SZ127008)\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E可是名噪一时的妖债，当年最高价不是248，也不是348，而是更高的448！但这个小弟却明显不在状态，目前价格仅有108元。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E假设此次下修到底，那么转股价值将达到100元左右，交易价格很可能达到118元以上。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E3.\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003Ca href=\\\\\"http:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ128044\\\\\" title=\\\\\"http:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ128044\\\\\" 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\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（1）公司概况：&nbsp;\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E主营业务为平板显示检测设备、半导体集成电路测试设备及可穿戴产品组装及检测设备的研发、生产和销售。公司主要产品应用于&nbsp;LCD&nbsp;与&nbsp;OLED&nbsp;平板显示、半导体集成电路、可穿戴设备等行业。主要客户包括苹果公司、京东方集团、立讯集团、LG&nbsp;集团、三星等，前五大客户的销售收入占比超过5成。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E公司2020年完成对华兴欧立通的收购。华兴欧立通的主营业务为自动化智能组装、检测设备的设计、生产和销售,——为苹果智能手表提供组装设备，自收购以来华兴欧立通经营情况良好，今年1-6月净利润较去年同期大幅增长、在手订单充足，公司商誉未出现减值迹象。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（2）转债概况：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E总规模8亿元，评级AA，转股价值99.92元。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（3）存在风险：应收账款较高，外销占比大。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（4）行业对标：博杰转债。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（5）总体印象：质地较好\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（6）认购情况：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E东源华创兴、陈文源和张茜夫妇及李齐花和陆国初夫妇承诺参与认购；苏州源奋、苏州源客不参与认购。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（7）中签测算：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E网上每户中0.01签（68中1）。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（8）价格估算：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E我认为可能区间为\\\\u003Cb\\\\u003E132—134元。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（9）结论：我会全力申购\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E5.\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003Ca href=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127049\\\\\" title=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127049\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E希望转2(SZ127049)\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E，11月29日上市。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003EØ\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003Ca href=\\\\\"http:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ000876\\\\\" title=\\\\\"http:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ000876\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E新希望(SZ000876)\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cimg class=\\\\\"ke_img\\\\\" src=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17d6167b9f3e6c3fd26148d3.png!custom.jpg\\\\\" \\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（1）公司概况：&nbsp;\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E主营业务具体包括饲料业务、禽链一体化业务、生猪养殖业务和食品\\\\u003Cbr\\\\u002F\\\\u003E业务四大板块。最新第三季报显示，三季度亏损近30亿元，今年总计亏损约64亿元。市场认为，生猪养殖企业将在明年走出低谷，目前尚在寻底阶段。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（2）转债概况：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E评级AAA，总规模81.5亿元。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（3）行业对标：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003Ca href=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127045?from=status_stock_match\\\\\" title=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127045?from=status_stock_match\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E牧原转债\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E、\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003Ca href=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ123107?from=status_stock_match\\\\\" title=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ123107?from=status_stock_match\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E温氏转债\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（4）总体印象：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E质地尚可。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Ca href=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127049\\\\\" title=\\\\\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002FS\\\\u002FSZ127049\\\\\" target=\\\\\"_blank\\\\\"\\\\u003E希望转2\\\\u003C\\\\u002Fa\\\\u003E值得注意的有：一是持股54.58%的大股东全额认购；二是公司之前发行的剩余规模为8.5个亿的希望转债价格有明显的参考价值；三是转债估值应低于同等转股价值时的牧原转债；四是规模大，中签率高带来的抛售压力大可能压制上市首日交易价格。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E（5）价格估算：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E转股价值102.08元，给予23—25%&nbsp;的溢价，\\\\u003Cb\\\\u003E预估开盘价126—128元。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E风险提示：\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\",\"forbidden_retweet\":false,\"legal_user_visible\":false,\"is_column\":true,\"cover_pic\":\"\",\"show_cover_pic\":true,\"answer_question\":false,\"is_no_archive\":false,\"is_original_declare\":true,\"mp_not_show_status\":false,\"forbidden_comment\":false}},{\"id\":282927,\"category\":0,\"data\":{\"id\":204348940,\"user_id\":3946267131,\"source\":\"Android\",\"title\":\"一家刚更换了大股东（类pre-IPO）医药设备细分领域龙头企业，估值100亿，你是否愿意跟投大股东？\",\"created_at\":1638061848000,\"retweet_count\":5,\"reply_count\":21,\"fav_count\":9,\"truncated\":false,\"commentId\":0,\"retweet_status_id\":0,\"symbol_id\":null,\"description\":\"1，有这么一家企业，大股东（某世界500强）以98亿的估值，投入44亿，获得45%股份。 2，当前市场估值120亿 3，该企业属于国家政策鼓励行业，无政策打压风险，未来国产替代+人口老龄化+医疗分级诊疗体系大建设+一路一带出口 4，该企业在大股东入驻前五年累计研发投入3亿多，年不足7000万，大股东入...\",\"type\":\"3\",\"source_link\":\"http:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002Fabout\\\\u002Fmobile-xueqiu\",\"edited_at\":1638073052000,\"user\":{\"subscribeable\":false,\"common_count\":0,\"remark\":null,\"recommend_reason\":null,\"province\":\"北京\",\"city\":\"大兴区\",\"domain\":null,\"type\":\"1\",\"name\":null,\"location\":null,\"id\":3946267131,\"friends_count\":695,\"gender\":\"m\",\"blog_description\":null,\"stocks_count\":69,\"step\":\"three\",\"recommend\":null,\"last_status_id\":204359414,\"status_count\":3671,\"verified_description\":null,\"st_color\":\"1\",\"intro\":null,\"follow_me\":false,\"allow_all_stock\":false,\"verified_type\":0,\"stock_status_count\":null,\"description\":\"几经沉浮，小有感悟。交易法宝：风险来自于一致，机会来自于分歧\",\"url\":null,\"status\":1,\"screen_name\":\"为自由而思考\",\"following\":false,\"blocking\":false,\"profile\":\"\\\\u002F3946267131\",\"verified\":false,\"followers_count\":11343,\"donate_count\":0,\"verified_infos\":[{\"data\":[{\"desc\":\"雪球星计划创作者\",\"icon\":\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F17b584deb16ce183feffb89b.png\",\"link\":\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002F1130856323\\\\u002F194962647\"}],\"verified_type\":\"10\",\"verified_desc\":\"雪球星计划创作者\"}],\"group_ids\":null,\"verified_realname\":false,\"name_pinyin\":null,\"screenname_pinyin\":null,\"photo_domain\":\"\\\\u002F\\\\u002Fxavatar.imedao.com\\\\u002F\",\"live_info\":{},\"profile_image_url\":\"community\\\\u002F202110\\\\u002F1636456407024-1636456407307.jpeg,community\\\\u002F202110\\\\u002F1636456407024-1636456407307.jpeg!180x180.png,community\\\\u002F202110\\\\u002F1636456407024-1636456407307.jpeg!50x50.png,community\\\\u002F202110\\\\u002F1636456407024-1636456407307.jpeg!30x30.png\"},\"retweeted_status\":null,\"answers\":null,\"rqtype\":null,\"rqid\":0,\"target\":\"\\\\u002F3946267131\\\\u002F204348940\",\"fragment\":null,\"blocked\":false,\"blocking\":false,\"topic_pic\":null,\"topic_symbol\":null,\"topic_title\":null,\"topic_desc\":null,\"donate_count\":0,\"donate_snowcoin\":0,\"liked\":false,\"view_count\":0,\"weixin_retweet_count\":0,\"mark\":5,\"card\":null,\"favorited\":false,\"favorited_created_at\":null,\"offer\":null,\"score\":null,\"editable\":true,\"fundxHold\":null,\"expend\":true,\"timeBefore\":\"今天 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哪个季度觉得供需最紧张？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：明年年底之前还是供不应求，上半年尤其Q1可能供需最紧张。之前基于动力市场判断明年磷酸铁锂供需情况还是处于供不应求。但是如果产能都能扩出来，明年年底之前供需可能会接近平衡。如果后期跨界企业、同行产能达成后，明年年底或者是后年会出现供需关系的变化。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷化工和钛白粉企业转型做铁锂，怎么看技术差异？ \\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：差异很大，产品还需6-9个月认证时间。很多磷化工企业都是基于做磷酸铁的路线来做铁锂，铁锂及铁锂正极材料在及时前驱体完成后还需6-9个月的审核时间。基于以上原因以及产能爬坡，可能明年年底都很难出通过客户审核的成品，量产难度大。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：目前碳酸锂库存如何？ \\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：供需紧张，2个星期-5天库存期。目前各个基地库存情况不同。XX、XX分基地会有半个月的碳酸锂储备量，主基地是3-5天，但是也可以保证碳酸锂的稳定供应。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：电碳、工碳可以用于做铁锂吗？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：可以，但要搭配使用。如果在客户认可的情况下，工碳和电碳的比例可以控制好。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：工碳和电碳掺杂比是多少？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：70%的电碳，30%的工碳，这种比例可以保证产品性能跟纯电碳差不多。但是要在电碳的供应特别紧张和客户认可，这是两个前提条件。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：电池新规要求180瓦时每千克，这对铁锂会有压力。目前车间做到170，如果做到180对磷酸铁锂正极厂会有什么影响，有多少压力传导到正极这边？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：它是一个规范性的文件，并不强制。电池如果做不到180瓦时每千克，工厂做到160、170对企业影响不是很大。从技术角度来说，目前我们主供宁德的产品还做不到180。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：现在很多都做不到180，有一种可能是做到180良率就上不来，盈利性没有那么好，如果要往180的方向努力，集成的点在哪里？对正极厂商成本有什么压力？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：电池做到180瓦时每千克，原材料和辅料以吨为标准，成本会浮动在10-20%左右，另外生产管控上会比做常规的产品复杂一点。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：对于磷酸铁锂正极产业链，明年上游什么材料制约最大？ \\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷酸铁和碳酸锂肯定是一个比较大的问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：跨界的化工企业的技术以及扩产节奏有了解吗？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷化工工厂存在两个优势。首先是是成本优势。其次是磷酸铁制备存在优势。从技术层面来讲问题不会很大，但是磷酸铁做出来以后客户认不认可是关键。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷酸铁技术难度主要体现在什么技术参数或者是因为什么有质量上的区别？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷酸铁性能80%-90%直接决定了最后铁锂的正极材料性能。从杂质、水分、比表、压实还有粒径这五个指标来看，目前行业内这五个指标做的全部很好的很少，产能也很有限。如果磷酸铁做的好铁锂不会差。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：将能量密度提到180，是会对原材料标准要求更高，还是会更多的正极材料？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：对于用量、配方没有影响，最大的变化是原辅料成本，因为原材料或者是辅料越好成本越高，另外就是工艺比较复杂一点。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：从纯工艺技术上来说是做到磷酸铁更难还是做到磷酸铁锂更难？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：只要磷酸铁做得好，但是磷酸铁锂通常做出来不会太差。液相法制约了化学性能，通常固相法做出来的都不会太差。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：固相法、氨法、钠法做出来的品质或者是考验的工艺有很明显的区别吗？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷酸铁氨法和钠法差别很大。氨法做出来的东西杂质很少，产品纯度高，产品一致性好，但存在环保的问题。钠法比较便宜，成本上有优势，但是钠法做出来的杂质很多，大颗粒多，粒径分布不均匀，导致后端分散效果很差。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：净化磷酸和工业一氨是可以互相替代的么？ \\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：可以互相替代，但需要考虑第一个是价格，第二个是产品成品的性能。如果接受不了多杂质就用净化磷酸，如果可以接受有一些提取正极杂质可以使用纯度不是那么高的磷酸。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：明年一季度产能是最紧的季度，这个主要是缺磷酸铁，还是磷酸铁锂的产能也缺？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷酸铁的产能跟不上，从我了解的情况来说10月份磷酸铁的供需就比较紧，二是碳酸锂的供应也有问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：现在磷酸铁在扩产，磷酸铁锂也在扩，从投产节奏来看那个环节会更快出来？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷铁会更快出来，没磷铁没铁锂。目前磷铁市场供需非常紧，包括无水、二水供应都非常紧。配套的大企业自己会做做磷酸铁，然后再做铁锂，不会没有磷酸铁供应就做铁锂。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷酸铁锂扩产的瓶颈除了正常的产能建设周期9个月，能评、环评现在进展到什么程度了？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：能评、环评包括用地问题不会很大，扩产的瓶颈在于第一是是原料存在制约，第二是制备磷酸铁的技术存在限制，第三是客户认证的问题。因为硫酸亚铁有很多副杂质，不能直接用于生产磷酸铁，它需要提纯的过程。目前还没有特别能够让这个行业有特别大改变的情况出现。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷化工这边呢？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷化工对原材料影响不大，另外就是对产能的释放。磷化工扩产需要时间。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：上游磷酸铁产能释放会集中在什么时候投产？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：明年年底之前可能才会慢慢把产能释放出来，但是爬坡什么时候释放出来有待观察。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：这种释放就是验证磷酸铁只需要正极厂验证就可以了，电池厂并不太管这些工作？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷酸铁认证完了之后，还需要再认证6-9个月。磷酸铁审核完后，客户会对更换原材料以后的产品重新进行审核。通常走完整个流程需要6-9个月。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：很多头部的三元正极厂都干铁锂壁垒以及投资门槛没有那么高，如果三元进入场您怎么看？大客户自己下场怎么看？ \\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：铁锂制作很难。 大客户一直在干这个事，只是铁锂是重资产行业，投资这块，包括人员、设备管理这块难度很大。我们XX基地18万吨和大客户深度捆绑，不担心。其他三元正极厂包括上游一体化的企业，磷酸铁供应极其有限，XX说是要做20万吨，实际估计也就22年底5万吨。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：咱们跟大客户的定价是按什么方式算？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：年初定价，每月调价。我们年初会定价，每个月有一次议价的情况。主要还是考虑到成本问题。铁锂受成本影响非常大，磷铁、碳酸锂、碳源、辅料影响比较大。其次是取决于取决于行业供求结构。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：一年几十万吨的量，碳酸锂的保供是大客户跟上游锂盐厂谈好，还是自己解决原材料的问题？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：两者都有，合作比较大的头部企业大客户参与了一部分，它控股的碳酸锂企业也参与了一些，但是因为它控股的企业产能不能满足我们的要求，所以参与度有限。供应极端紧张的时候会允许掺一点工碳，顺便卖一点工碳让你去掺，基本上是这么一种合作方式。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：明年碳酸锂比较紧，明年下旬正极材料厂扩产以后，是不是买不到碳酸锂？新进入的产能是不是存在无效产能？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：对，因为碳酸锂扩产的产能跟不上磷酸铁锂的供应，目前我们的供应也比较紧，没有达到储存一个月的原材料的要求。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：大客户跟没有控股的碳酸锂公司会不会锁定价格？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：不会。但是我们供应商进到这个体系里大客户会审核，大客户要求我们向他掺股、控股的企业采购或者是锁定长单。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷酸铁锂正极有80、90%的性能集中在磷酸铁，您和化工厂一起做好于自己做，好于化工厂单独自己做？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：不完全，有一部分磷酸铁公司是专门做磷酸铁，不做磷酸铁锂，这一类公司通常是深耕这一行业，做的比较久的，技术比较成熟的。第二类就是像我们，我们是因为要做铁锂所以才做磷酸铁。第三种就是磷化工企业跨界做，或者是磷化工企业自己做。单独做磷酸铁的企业会比我们自己做的好，但是磷化工企业单独做没有相关消息。我们企业跟磷化工企业合作更多是基于成本方面考虑。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：自己做磷酸铁和专门做磷酸铁，瓶颈在哪？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：首先主要是技术路线有区别，目前行业内做的好的磷酸铁通常是氨法、做钠法的很少，我们自制的磷酸铁全部是钠法，氨法企业产能放大很有问题，钠法从2万吨放大到5万吨问题不是很大，主要是杂质多。氨法从1万吨放大到2万吨就比较困难了，更不要谈从2万吨放大到5万吨。从目前差距来看，转行的企业目前也没有很明显、很清晰的想法把自己的磷酸铁做的跟专门做磷酸铁一样好，主要是量稳住了就好。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：草酸亚铁竞争力强不强？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：草酸亚铁成本比磷酸铁有优势，甚至我们判断跟德方液相法会不相上下。我了解到草酸亚铁的企业很少自己干，通常都是买人家的副产品，成本便宜。但是副产品杂质多，这些对成品有一定的影响。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：草酸亚铁虽然便宜，但实际是不是面临问题？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：一是成品做出来的正极比较低，优点就是变换性能比磷酸铁锂做出来的好，二是杂质高了，三是生产周期很长，四是晶体成型有问题，导致产品加工性能不会很理想，这条技术路线我不是很看好。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：能量密度做到180成本会上升10-20个点，这个有成本下降的空间吗？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：很难，成本主要来自原材料、辅料，成本很难降。能量密度高的磷酸铁锂，磷酸铁都是外购的，这块成本降下来很难。包括设备以及工艺，这都不存在降的空间。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷酸锰铁锂目前成本多少？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：比正常磷酸铁锂生产贵10%。各家获取锰源成本不一样，我们目前比正常的磷酸铁锂多10%。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：在现在比较紧缺的情况下，另一个大客户有没有掺工碳？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：没有。另一个大客户的公司文化是它会花钱，不会砍价，只要质量过的去，产量能跟的上就行了。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Ca 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哪个季度觉得供需最紧张？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：明年年底之前还是供不应求，上半年尤其Q1可能供需最紧张。之前基于动力市场判断明年磷酸铁锂供需情况还是处于供不应求。但是如果产能都能扩出来，明年年底之前供需可能会接近平衡。如果后期跨界企业、同行产能达成后，明年年底或者是后年会出现供需关系的变化。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷化工和钛白粉企业转型做铁锂，怎么看技术差异？ \\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：差异很大，产品还需6-9个月认证时间。很多磷化工企业都是基于做磷酸铁的路线来做铁锂，铁锂及铁锂正极材料在及时前驱体完成后还需6-9个月的审核时间。基于以上原因以及产能爬坡，可能明年年底都很难出通过客户审核的成品，量产难度大。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：目前碳酸锂库存如何？ \\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：供需紧张，2个星期-5天库存期。目前各个基地库存情况不同。XX、XX分基地会有半个月的碳酸锂储备量，主基地是3-5天，但是也可以保证碳酸锂的稳定供应。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：电碳、工碳可以用于做铁锂吗？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：可以，但要搭配使用。如果在客户认可的情况下，工碳和电碳的比例可以控制好。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：工碳和电碳掺杂比是多少？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：70%的电碳，30%的工碳，这种比例可以保证产品性能跟纯电碳差不多。但是要在电碳的供应特别紧张和客户认可，这是两个前提条件。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：电池新规要求180瓦时每千克，这对铁锂会有压力。目前车间做到170，如果做到180对磷酸铁锂正极厂会有什么影响，有多少压力传导到正极这边？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：它是一个规范性的文件，并不强制。电池如果做不到180瓦时每千克，工厂做到160、170对企业影响不是很大。从技术角度来说，目前我们主供宁德的产品还做不到180。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：现在很多都做不到180，有一种可能是做到180良率就上不来，盈利性没有那么好，如果要往180的方向努力，集成的点在哪里？对正极厂商成本有什么压力？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：电池做到180瓦时每千克，原材料和辅料以吨为标准，成本会浮动在10-20%左右，另外生产管控上会比做常规的产品复杂一点。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：对于磷酸铁锂正极产业链，明年上游什么材料制约最大？ \\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷酸铁和碳酸锂肯定是一个比较大的问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：跨界的化工企业的技术以及扩产节奏有了解吗？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷化工工厂存在两个优势。首先是是成本优势。其次是磷酸铁制备存在优势。从技术层面来讲问题不会很大，但是磷酸铁做出来以后客户认不认可是关键。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷酸铁技术难度主要体现在什么技术参数或者是因为什么有质量上的区别？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷酸铁性能80%-90%直接决定了最后铁锂的正极材料性能。从杂质、水分、比表、压实还有粒径这五个指标来看，目前行业内这五个指标做的全部很好的很少，产能也很有限。如果磷酸铁做的好铁锂不会差。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：将能量密度提到180，是会对原材料标准要求更高，还是会更多的正极材料？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：对于用量、配方没有影响，最大的变化是原辅料成本，因为原材料或者是辅料越好成本越高，另外就是工艺比较复杂一点。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：从纯工艺技术上来说是做到磷酸铁更难还是做到磷酸铁锂更难？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：只要磷酸铁做得好，但是磷酸铁锂通常做出来不会太差。液相法制约了化学性能，通常固相法做出来的都不会太差。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：固相法、氨法、钠法做出来的品质或者是考验的工艺有很明显的区别吗？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷酸铁氨法和钠法差别很大。氨法做出来的东西杂质很少，产品纯度高，产品一致性好，但存在环保的问题。钠法比较便宜，成本上有优势，但是钠法做出来的杂质很多，大颗粒多，粒径分布不均匀，导致后端分散效果很差。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：净化磷酸和工业一氨是可以互相替代的么？ \\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：可以互相替代，但需要考虑第一个是价格，第二个是产品成品的性能。如果接受不了多杂质就用净化磷酸，如果可以接受有一些提取正极杂质可以使用纯度不是那么高的磷酸。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：明年一季度产能是最紧的季度，这个主要是缺磷酸铁，还是磷酸铁锂的产能也缺？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷酸铁的产能跟不上，从我了解的情况来说10月份磷酸铁的供需就比较紧，二是碳酸锂的供应也有问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：现在磷酸铁在扩产，磷酸铁锂也在扩，从投产节奏来看那个环节会更快出来？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷铁会更快出来，没磷铁没铁锂。目前磷铁市场供需非常紧，包括无水、二水供应都非常紧。配套的大企业自己会做做磷酸铁，然后再做铁锂，不会没有磷酸铁供应就做铁锂。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷酸铁锂扩产的瓶颈除了正常的产能建设周期9个月，能评、环评现在进展到什么程度了？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：能评、环评包括用地问题不会很大，扩产的瓶颈在于第一是是原料存在制约，第二是制备磷酸铁的技术存在限制，第三是客户认证的问题。因为硫酸亚铁有很多副杂质，不能直接用于生产磷酸铁，它需要提纯的过程。目前还没有特别能够让这个行业有特别大改变的情况出现。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷化工这边呢？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷化工对原材料影响不大，另外就是对产能的释放。磷化工扩产需要时间。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：上游磷酸铁产能释放会集中在什么时候投产？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：明年年底之前可能才会慢慢把产能释放出来，但是爬坡什么时候释放出来有待观察。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：这种释放就是验证磷酸铁只需要正极厂验证就可以了，电池厂并不太管这些工作？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：磷酸铁认证完了之后，还需要再认证6-9个月。磷酸铁审核完后，客户会对更换原材料以后的产品重新进行审核。通常走完整个流程需要6-9个月。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：很多头部的三元正极厂都干铁锂壁垒以及投资门槛没有那么高，如果三元进入场您怎么看？大客户自己下场怎么看？ \\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：铁锂制作很难。 大客户一直在干这个事，只是铁锂是重资产行业，投资这块，包括人员、设备管理这块难度很大。我们XX基地18万吨和大客户深度捆绑，不担心。其他三元正极厂包括上游一体化的企业，磷酸铁供应极其有限，XX说是要做20万吨，实际估计也就22年底5万吨。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：咱们跟大客户的定价是按什么方式算？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：年初定价，每月调价。我们年初会定价，每个月有一次议价的情况。主要还是考虑到成本问题。铁锂受成本影响非常大，磷铁、碳酸锂、碳源、辅料影响比较大。其次是取决于取决于行业供求结构。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：一年几十万吨的量，碳酸锂的保供是大客户跟上游锂盐厂谈好，还是自己解决原材料的问题？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：两者都有，合作比较大的头部企业大客户参与了一部分，它控股的碳酸锂企业也参与了一些，但是因为它控股的企业产能不能满足我们的要求，所以参与度有限。供应极端紧张的时候会允许掺一点工碳，顺便卖一点工碳让你去掺，基本上是这么一种合作方式。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：明年碳酸锂比较紧，明年下旬正极材料厂扩产以后，是不是买不到碳酸锂？新进入的产能是不是存在无效产能？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：对，因为碳酸锂扩产的产能跟不上磷酸铁锂的供应，目前我们的供应也比较紧，没有达到储存一个月的原材料的要求。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：大客户跟没有控股的碳酸锂公司会不会锁定价格？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：不会。但是我们供应商进到这个体系里大客户会审核，大客户要求我们向他掺股、控股的企业采购或者是锁定长单。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷酸铁锂正极有80、90%的性能集中在磷酸铁，您和化工厂一起做好于自己做，好于化工厂单独自己做？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：不完全，有一部分磷酸铁公司是专门做磷酸铁，不做磷酸铁锂，这一类公司通常是深耕这一行业，做的比较久的，技术比较成熟的。第二类就是像我们，我们是因为要做铁锂所以才做磷酸铁。第三种就是磷化工企业跨界做，或者是磷化工企业自己做。单独做磷酸铁的企业会比我们自己做的好，但是磷化工企业单独做没有相关消息。我们企业跟磷化工企业合作更多是基于成本方面考虑。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：自己做磷酸铁和专门做磷酸铁，瓶颈在哪？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：首先主要是技术路线有区别，目前行业内做的好的磷酸铁通常是氨法、做钠法的很少，我们自制的磷酸铁全部是钠法，氨法企业产能放大很有问题，钠法从2万吨放大到5万吨问题不是很大，主要是杂质多。氨法从1万吨放大到2万吨就比较困难了，更不要谈从2万吨放大到5万吨。从目前差距来看，转行的企业目前也没有很明显、很清晰的想法把自己的磷酸铁做的跟专门做磷酸铁一样好，主要是量稳住了就好。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：草酸亚铁竞争力强不强？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：草酸亚铁成本比磷酸铁有优势，甚至我们判断跟德方液相法会不相上下。我了解到草酸亚铁的企业很少自己干，通常都是买人家的副产品，成本便宜。但是副产品杂质多，这些对成品有一定的影响。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：草酸亚铁虽然便宜，但实际是不是面临问题？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：一是成品做出来的正极比较低，优点就是变换性能比磷酸铁锂做出来的好，二是杂质高了，三是生产周期很长，四是晶体成型有问题，导致产品加工性能不会很理想，这条技术路线我不是很看好。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：能量密度做到180成本会上升10-20个点，这个有成本下降的空间吗？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：很难，成本主要来自原材料、辅料，成本很难降。能量密度高的磷酸铁锂，磷酸铁都是外购的，这块成本降下来很难。包括设备以及工艺，这都不存在降的空间。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：磷酸锰铁锂目前成本多少？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：比正常磷酸铁锂生产贵10%。各家获取锰源成本不一样，我们目前比正常的磷酸铁锂多10%。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cstrong\\\\u003EQ：在现在比较紧缺的情况下，另一个大客户有没有掺工碳？\\\\u003C\\\\u002Fstrong\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003EA：没有。另一个大客户的公司文化是它会花钱，不会砍价，只要质量过的去，产量能跟的上就行了。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Ca 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又一家“云顶新耀”开始自己的引进开发路。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2021.11.2日，开发免疫调节红细胞的科镁信完成超亿元种子轮融资，科镁信由EVX Ventures孵化，2021年8月与香港城市大学的学者共同在上海创立。2021.11.12日，开发RNAi的科镁联完成1860万美元pre-A轮融资，科镁联也由EVX Vencutres孵化，2021年5月在上海成立，科学创始人是新加坡基因组研究所教授…… 一家总部美国的风投公司，与香港和新加坡的教授合作，在上海孵化新兴生物技术公司，这也够“混血”的。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E除了这种“混血”新物种之外，还有些，则干脆是把美国创立的公司搬到中国来：\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2021.11.10日，北京长木谷医疗完成5.4亿元B轮融资，开发骨科人工智能和手术机器人，长木谷2017年10月在哈佛大学医学院与斯坦福大学校园成立，但现在已经是标准的“中资”企业，连公司的口号“让天下没有难做的手术”都是浓浓的入乡随俗。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E相比长木谷5.4亿元的B轮融资额，2021年6月英矽智能2.55亿美元的C轮融资规模显然又大了一圈。英矽智能2014年是在美国成立的AI制药公司，创始人Alex Zhavoronkov解释把总部搬到中国来，是因为中国“构建了完善的体系和土壤”，“拥有多样化的投资者”，带来“完整的生态伙伴体系”。把总部搬到中国来，这是被中国的创新环境所吸引？还是被中国资本环境所吸引？估计多数人倾向于认为是后者的吸引，直觉也告诉我们，中国创新环境还不至于这么有吸引力。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E但John Olay的例子告诉我们，前者的逻辑也并非不成立：2010年，这位懂中国的美国人、拉着一位懂美国的中国人，在北京成立了一家深度根植中国的创新药企。现在这家已经是超2000亿港币市值的上市企业，公司11名董事里即使有多名华人也无一中国籍，公司第一大股东是美国药企、第一大机构投资者也是美资基金。这既不是一家典型的中国企业，也不是一家典型的美国企业，但我们不得不承认的是，它在中国的土壤上做出了明确具备全球竞争力、能登上国际中心舞台的产品，成为本土创新崛起的重要注脚。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\",\"forbidden_retweet\":false,\"legal_user_visible\":false,\"is_column\":false,\"cover_pic\":\"\",\"show_cover_pic\":true,\"answer_question\":false,\"is_no_archive\":false,\"is_original_declare\":false,\"mp_not_show_status\":false,\"forbidden_comment\":false},\"column\":\"\",\"original_status\":{\"id\":204367895,\"user_id\":3770558188,\"source\":\"雪球\",\"title\":\"\",\"created_at\":1638092440000,\"retweet_count\":10,\"reply_count\":5,\"fav_count\":8,\"truncated\":false,\"commentId\":0,\"retweet_status_id\":0,\"symbol_id\":null,\"description\":\"发现生物医药一级市场的融资，越来越前移了，而且以前几千万融资额的A轮、pre-A轮，现在动不动就过亿： 2021.11.1日，瓴方生物完成1亿元A轮融资，开发肿瘤新药，2020年6月在深圳成立。 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又一家“云顶新耀”开始自己的引进开发路。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2021.11.2日，开发免疫调节红细胞的科镁信完成超亿元种子轮融资，科镁信由EVX Ventures孵化，2021年8月与香港城市大学的学者共同在上海创立。2021.11.12日，开发RNAi的科镁联完成1860万美元pre-A轮融资，科镁联也由EVX Vencutres孵化，2021年5月在上海成立，科学创始人是新加坡基因组研究所教授…… 一家总部美国的风投公司，与香港和新加坡的教授合作，在上海孵化新兴生物技术公司，这也够“混血”的。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E除了这种“混血”新物种之外，还有些，则干脆是把美国创立的公司搬到中国来：\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E2021.11.10日，北京长木谷医疗完成5.4亿元B轮融资，开发骨科人工智能和手术机器人，长木谷2017年10月在哈佛大学医学院与斯坦福大学校园成立，但现在已经是标准的“中资”企业，连公司的口号“让天下没有难做的手术”都是浓浓的入乡随俗。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E相比长木谷5.4亿元的B轮融资额，2021年6月英矽智能2.55亿美元的C轮融资规模显然又大了一圈。英矽智能2014年是在美国成立的AI制药公司，创始人Alex Zhavoronkov解释把总部搬到中国来，是因为中国“构建了完善的体系和土壤”，“拥有多样化的投资者”，带来“完整的生态伙伴体系”。把总部搬到中国来，这是被中国的创新环境所吸引？还是被中国资本环境所吸引？估计多数人倾向于认为是后者的吸引，直觉也告诉我们，中国创新环境还不至于这么有吸引力。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E但John Olay的例子告诉我们，前者的逻辑也并非不成立：2010年，这位懂中国的美国人、拉着一位懂美国的中国人，在北京成立了一家深度根植中国的创新药企。现在这家已经是超2000亿港币市值的上市企业，公司11名董事里即使有多名华人也无一中国籍，公司第一大股东是美国药企、第一大机构投资者也是美资基金。这既不是一家典型的中国企业，也不是一家典型的美国企业，但我们不得不承认的是，它在中国的土壤上做出了明确具备全球竞争力、能登上国际中心舞台的产品，成为本土创新崛起的重要注脚。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\",\"forbidden_retweet\":false,\"legal_user_visible\":false,\"is_column\":false,\"cover_pic\":\"\",\"show_cover_pic\":true,\"answer_question\":false,\"is_no_archive\":false,\"is_original_declare\":false,\"mp_not_show_status\":false,\"forbidden_comment\":false}},{\"id\":282923,\"category\":0,\"data\":{\"id\":204369199,\"user_id\":1760673340,\"source\":\"Android\",\"title\":\"\",\"created_at\":1638094513000,\"retweet_count\":2,\"reply_count\":21,\"fav_count\":2,\"truncated\":false,\"commentId\":215652740,\"retweet_status_id\":204356859,\"symbol_id\":null,\"description\":\"屁股决定脑袋，支持司马的一点：低于净资产卖就是国有资产流失。 中国神华每股净资产22.5港币，股价16.56港币，中煤能源每股净资产10.3港币，股价4.06港币，还有六大国有银行，折价更变态，国有资产流失严重啊！ 都让外资买走了，谁来负责、怎么解决？十万火急，刻不容缓！ 司马应该号召粉丝们买买...\",\"type\":null,\"source_link\":\"http:\\\\u002F\\\\u002Fxueqiu.com\\\\u002Fabout\\\\u002Fmobile-xueqiu\",\"edited_at\":null,\"user\":{\"subscribeable\":false,\"common_count\":0,\"remark\":null,\"recommend_reason\":null,\"province\":\"北京\",\"city\":\"城市\\\\u002F地区\",\"domain\":null,\"type\":\"1\",\"name\":null,\"location\":null,\"id\":1760673340,\"friends_count\":1557,\"gender\":\"n\",\"blog_description\":null,\"stocks_count\":17,\"step\":\"three\",\"recommend\":null,\"last_status_id\":204369665,\"status_count\":6294,\"verified_description\":\"雪球2018年度十大内容贡献奖得主\",\"st_color\":\"1\",\"intro\":null,\"follow_me\":false,\"allow_all_stock\":false,\"verified_type\":1,\"stock_status_count\":null,\"description\":\"投资A股市场二十年，安全穿越三次超级牛熊，稳健实现自由人生。常识无敌，理性致胜，激情美好，追求价值投资和趋势投资的双剑合璧，热衷探究人与情感的本能、理想和现实的鸿沟、社会与政策的因果、幸福和快乐的源泉，以及各种实用和有趣的投资......\",\"url\":null,\"status\":1,\"screen_name\":\"HIS1963\",\"following\":false,\"blocking\":false,\"profile\":\"\\\\u002F1760673340\",\"verified\":true,\"followers_count\":215067,\"donate_count\":1,\"verified_infos\":[{\"data\":[{\"desc\":\"雪球2018年度十大内容贡献奖得主\",\"icon\":\"https:\\\\u002F\\\\u002Fxqimg.imedao.com\\\\u002F1724ecbfba9633fe58422791.png\",\"link\":\"\"}],\"verified_type\":\"10\",\"verified_desc\":\"雪球2018年度十大内容贡献奖得主\"}],\"group_ids\":null,\"verified_realname\":false,\"name_pinyin\":null,\"screenname_pinyin\":null,\"photo_domain\":\"\\\\u002F\\\\u002Fxavatar.imedao.com\\\\u002F\",\"live_info\":{},\"profile_image_url\":\"community\\\\u002F20150\\\\u002F1420596282794.jpeg,community\\\\u002F20150\\\\u002F1420596282794.jpeg!180x180.png,community\\\\u002F20150\\\\u002F1420596282794.jpeg!50x50.png,community\\\\u002F20150\\\\u002F1420596282794.jpeg!30x30.png\"},\"retweeted_status\":{\"id\":204356859,\"user_id\":6490468241,\"source\":\"雪球\",\"title\":\"关于联想的联想-转自秦朔-强烈推荐\",\"created_at\":1638074102000,\"retweet_count\":29,\"reply_count\":170,\"fav_count\":36,\"truncated\":false,\"commentId\":0,\"retweet_status_id\":0,\"symbol_id\":null,\"description\":\"这篇文章要不要写，想了很久。在“站队决定观点，立场裁剪事实”的氛围中，我自知渺小，所以一开始放弃了。我也注意到，几乎没有企业家愿意在公开场合对此发言，都怕引火烧身。 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30亿元。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E这是一家中外银行都不担心的企业，和陷入危机的房企一样吗？\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E最近一段，突然有一股怀疑过去企业改制中“国资流失”的声浪，似乎不少民企当年都用了种种手段，侵吞国资和集体资产。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E在个案层面，这种情况确实存在。但总体上，民企发展是价值增创的结果，是在获得产权激励后，积极性和创造力迸发的结果。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E了解历史的人知道，从1992年中国确立社会主义市场经济体制，到1997年十五大报告提出“调整和完善所有制结构”“要从战略上调整国有经济布局”“公有制实现形式可以而且应当多样化”“允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配”，在“关系国民经济命脉的重要行业和关键领域”之外的其他领域，有不少国有和集体企业在中央和地方的指引与指导下，进行了资产重组、结构调整等等。在此过程中，成就了一大批具备市场竞争力的优秀企业，彻底摆脱了传统国企和集体企业活力不够的局面。这也是中国经济在“入世”后不仅没有在竞争中下沉、反而一飞冲天的微观基础。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E如果真的走进中国民企，走过一批，就会知道当初他们付出了怎样的努力才获得了些许成功，“走遍千山万水，历经千辛万苦，道尽千言万语，想出千方万法”绝不是空言。而当初大量“国有”“集体”资产其实非常薄弱，很多企业都是在办不下去的情况下出让给“能人”和“弄潮儿”的。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E现在动不动就讲“流失”，似乎原来的国企和集体企业是一座金矿，随便挖挖甚至偷一点就能暴富，其实当初那不是金矿，很多都是泥潭。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E所以国家才要调动民间力量，调动与生俱来的人的内在动能，走出微观主体不死不活的困境。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E如果真是金矿，我们这个以公有制为主体的社会主义国家，会随随便便把金矿分了？我们有如此强大的政府力量，会眼睁睁看着你挖国家墙角、占国家便宜，还无动于衷？真是这样，将来一定给你拉清单的，国家的便宜是那么容易占的吗？\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E民企感谢时代机遇，拼命奋斗，政府坚持“两个毫不动摇”，不断改善营商环境，国企通过改革浴火重生，外资带动高水平发展，小微和个体户自谋生路不给社会添麻烦，这才是中国经济主体的基本形态。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E“56789”的价值不是偷来的，抢来的，是在国家政策支持和引导下，一批批、一代代人创出来的，增出来的。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E就我超过30年的采访观察，在中国的企业改制过程中，哪里改得早，哪里的经济就生机勃勃。和广东、浙江等地相比，联想这样身处首都北京、身在中科院系统、上世纪90年代已经发展到相当规模的龙头企业，在众目睽睽之下改制，更需经得起方方面面的考验，管理层购买企业股权的合规性、严谨性只会更强，代价也只会更高。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这和最近十几年VC崛起、知识产权和人力资本拥有更高对价的情况极为不同。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E最近这些年，大量互联网创业者不出现金或出很少现金，也拥有很多股权和投票权，各地政府对科创领域的创业者（包括身在体制内的科学家和院士）都给予了大量无偿支持。多位院士都是上市公司的重要股东。今天对人力资本的价值认可要比当年高的多。\\\\u003Cb\\\\u003E有一个沿海城市领导对我说：“我们对于父亲投资儿子的企业，如果符合科创定位，也会配套几百万元的资金支持，不占股权，就是支持，我们相信人民。”\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E有这样给力的政府和拼搏的科技创业者，在我看来，中国解决卡脖子问题，只是时间问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E而在柳传志创业后的相当长时间，类似的对创业者的待遇是不可想象的。他们要通过相当的借贷购买企业的股权。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我不知道那些抨击联想的人了解了这些情况，是会说“遍地都是流失”，还是会说“遍地都是活力”？至少不会再说联想高管在获取股权过程中是多么轻而易举甚至有猫腻了吧。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E谈到联想高管的高薪，我的一个猜测是，正是因为他们在购买联想股权的过程中有大量借贷，所以在符合逻辑、可以解释清楚的上下区间内，薪酬委员会会倾向于给出更高薪酬，以助还贷。如果是这样，更说明，他们从未像个别企业那样，通过倒腾企业的资金，填实个人的股权。他们是靠公开的高薪，其中大头是和企业绩效挂钩的长期激励，合法地解决购股资金问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E在中国知名企业中，联想的网络舆论形象，如果不是最为不堪，也是之一。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E为什么是这样？值得深思。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这是一家中科院体系内投资回报额最多的企业。当初20万元的国有投资，今天价值以百亿元计，联想历年上缴的税收也有数百亿，国家所得如此巨大，可不少人一直在质疑它有没有“国资流失”。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这是一家全球PC领域的领军企业。PC早已不是高科技的旗帜行业，但依然是信息产业不可或缺的基石。联想具有全球一流运营竞争力。我咨询的联想竞争对手也承认，近年联想的产品定义能力、性价比有明显进步，多款产品热销，特别是“拯救者”游戏本和“小新”。\\\\u003Cb\\\\u003E“拯救者”是京东第一个要用专门系统去打击黄牛的数码3C产品，此前此类打击只用于茅台。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E联想的竞争对手说，中国能成为全球第一的终端品牌少之又少，联想PC就是一个。“终端品牌第一的含义是，销量极大，对行业有很大控制权。\\\\u003Cb\\\\u003E未来当中国的芯片、存储等短板赶上来，和外企供应商有差不多性能时，联想是可以改变游戏规则的。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E世界上有很多IT企业，包括中国台湾的代工和零部件企业都很羡慕联想，因为它有终端影响力，消费者并不知道联想PC用了哪些零部件，他们选择的是联想。很多日本企业、中国台湾的企业羡慕联想都来不及，可能只有我们觉得这个世界第一没价值。”\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这是一家真正走出去在全球开展业务的企业，当然要为所在地做出贡献。我们要求外企到中国就要成为中国的企业公民，为什么联想集团高管说过一句“联想集团是一家全球公司，而不只是一家中国公司”，就要将其推向“不爱国”的行列？\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E联想的产品定价问题、当年在5G国际标准中的投票问题，联想都澄清过。但一直还在被揪着打，很多人不关心也从不引用澄清的内容。恨不得联想越黑越好。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E为彻底弄清联想污名的原因，我和许多IT与互联网人士、资深媒体记者、专家学者进行了交流，归纳总结，原因可能主要在两个维度上：\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E一是联想自身的问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E有人认为，联想早期确立了“贸工技”路线后，形成了比较强的路径依赖，即更多依靠整合外部资源或并购而发展，缺少内生性、自主性、研发创新引领的追求。总体是整合、外购、强运营的道路，而不是内生跃进、聚焦核心技术进行突破创新的道路。而今天，后者更受国人尊重，在资本市场的估值也更高。外购很难建立核心能力，且联想并购摩托罗拉手机并不成功。就联想控股来说，目前的市净率只有0.4，显示市场对焦点不突出的拼盘式企业也不看好。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E有人认为，联想以“制造力+销售力”打底的组织文化，比较传统，更看中当期业绩，行为短期化，从上到下有官僚气息、老化气息、内卷气息，金字塔结构，缺乏让新人、新事物、新创意蓬勃生长的氛围。联想也因此错过了很多机会。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E有人认为，倪光南的存在始终是联想之痛，今天更是如此。虽然倪光南当时提出的芯片技术路线过于超前，联想如果把资源投入芯片估计早已关门了，但联想在有了一定积累后，也没有在技术创新上有重大突破，是令人遗憾的。联想当初剥夺了倪光南的股权，虽然可以举出种种理由，但倪光南是早期联想技术成果的最大贡献者，如果没有这种剥夺，今天很多人就不会在谈到“柳倪之争”时一边倒地倾向倪光南。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E第二个维度是社会情绪的维度。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E今天是创新驱动的年代，你是高科技企业的旗帜，那是过去，现在你在创新方面有什么代表性？联想，成了失望的发泄口。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E今天是解决卡脖子问题的年代，中国被打压，需要你站出来担责，你在那里闷声发高薪，你担得了国家责任吗？夹在中美摩擦之间的联想，成了国家冲突中，恨铁不成钢的发泄口。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E今天是传统高增长模式终结、新发展模式开启的年代，经济增速下行必然带来一定程度的内卷，社会流动性降低必然导致很多人的抱怨和愤然，因为纵向机会的下降，向上迁移的变难，人们就开始横向比，就会感到自己的种种不如意都是因为某某势力、某某阶层造成的。网上不时可以看到类似这样的呼声，“凭什么比我毕业早五年的同事明明没有我优秀，却买到了一座我现在需要三倍价格才能买得起的房子？凭什么那些终日游手好闲、无所事事的深圳农民什么都不做，一天收的房租比我这个勤劳好学的优秀工程师几个月还要多？凭什么那些房东打打麻将，一年房价上涨的好处比我一辈子勤勤恳恳工作还要多？”\\\\u003Cb\\\\u003E这样的气氛下，“国资流失”和高管高薪，很容易成为阶层撕裂的发泄口。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这些问题我们都需要正视，国家比我们更重视，所以才有了在高质量发展中促进共同富裕的导向。但我们也需要非常客观地看待历史与今天，其间的一些问题难以避免，有些是世界难题，不是哪个企业的责任。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我交流的好几位朋友都说，现在各种社会问题，内外问题，矛盾冲突，如果要在中国企业端找到一个发泄口，“非联想莫属”。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E内部和外部两个维度交织在一起，纵然联想是一家优秀企业，其被殴被撕的命运也就注定了。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E北京的一位朋友说：“联想被骂被撕，就算‘牺牲’，只是一个企业问题，如果真能让大家解气，也算‘死而无憾’。问题是，这么一出演完，下一出是谁？哪个企业家走上下一场的审判台？有人揣着明白装糊涂，有人压根不想明白，有人根本也说不明白，有人就是相信他自己什么都明白，有人不明白也要发泄一下心中的块垒，彼此影响，互相加强，这种氛围才最可悲。如果这种打法成为‘范式’，那对整个市场经济的文化基础，原本就不牢固的基础，会有破坏性的引导。”\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E一位自媒体人在一篇关于意识形态分化的文章中说，“对中国未来真正可能构成威胁、并抓住新生代灵魂的激进思潮，一定是基于强烈民族主义，同时在经济上致力于无情推进均贫富的意识形态”。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E问题讨论到这样的层面，真的令人焦虑，焦灼，痛心，担心。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我担心，我们对于自己走过的市场经济道路，那让中国翻天覆地，让世界为之震惊，让绝大多数人的生活福祉大大改善的道路，对这条道路上的建设者、开拓者、奋斗者，缺乏应有的了解和感情；\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我担心，诅咒代替祝愿，愤激代替包容，导人对立代替导人向善，诉诸一触即燃的情感代替诉诸完整准确的事实，充斥于社交媒体，即使是错误也无需修正；\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我担心，有建设性价值的共识越来越少，冲突性的偏执越来越多；而市场化、法治化、国际化的脚踏实地的努力，会被道貌岸然、怂恿性的口水所冲蚀，甚至打得落花流水。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E但我也有一个基本判断，就是这些网络口水并不是中国经济和社会在实际演进过程中的主流。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E每当我自己在社交媒体的氛围中忧心忡忡，通常的选择就是逃离，走到真实的大地上，向实实在在创新、创造价值的人们学习，和他们交流。这时，我的担心会极大地转化为信心。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E联想自身有令人失望的地方，但中国也有大量企业，通过创新和高质量发展，给人希望。我看到太多的案例。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E即使是联想，虽然舆论形象被一场场口水宣泄弄得极为狼狈，但联想集团大概率很快会实现3年内利润和研发投入翻番的目标，联想控股虽然股价乏善可陈，但2020年其参与投资的企业就有15家登陆资本市场，其从零开始培育的联泓新科总市值是联想控股的两倍以上，为联想控股带来的价值提升以超百亿计算。作为一家投资类集团，其年报中亮点颇多。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这说明，只要我们的企业自身不泄气，不放弃，扎扎实实提升核心能力和创新能力，依然有大量发展机会，超越自我，再上台阶。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我看到，中国发展的基本面没有变，推动高质量发展、通过共同艰苦奋斗促进共同富裕的方向没有变，必须最为广泛有效调动全社会积极性能动性的基本路径没有变；弘扬企业家精神，充分信任、依靠和尊重企业家，发挥企业家在推动企业创新、提高企业竞争力上的重要作用，没有变。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E联想应该好好反思，努力成为更好的联想，好产品会说话，根本上要靠追求极致的一代代好产品。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E但联想的问题，不是政治问题，不是意识形态问题，是如何创新、超越、发展的经济问题，科技问题，管理问题，是自我超越和自身变革的问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我们的社会则应该思考，当有人非要把经济问题、科技问题、管理问题往政治问题、意识形态问题上引，我们是不是应该更清醒，更理智，更有历史观，更相信我们的政府自会有实事求是的判断？！\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E唯愿我们的社会不折腾，不受惑，多祝，少咒。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E实干兴邦，实干兴企，实干才能立己，利人，助天下。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E&nbsp;\\\\u003Ca 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中国神华每股净资产22.5港币，股价16.56港币，中煤能源每股净资产10.3港币，股价4.06港币，还有六大国有银行，折价更变态，国有资产流失严重啊！ 都让外资买走了，谁来负责、怎么解决？十万火急，刻不容缓！ 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30亿元。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E这是一家中外银行都不担心的企业，和陷入危机的房企一样吗？\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E最近一段，突然有一股怀疑过去企业改制中“国资流失”的声浪，似乎不少民企当年都用了种种手段，侵吞国资和集体资产。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E在个案层面，这种情况确实存在。但总体上，民企发展是价值增创的结果，是在获得产权激励后，积极性和创造力迸发的结果。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E了解历史的人知道，从1992年中国确立社会主义市场经济体制，到1997年十五大报告提出“调整和完善所有制结构”“要从战略上调整国有经济布局”“公有制实现形式可以而且应当多样化”“允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配”，在“关系国民经济命脉的重要行业和关键领域”之外的其他领域，有不少国有和集体企业在中央和地方的指引与指导下，进行了资产重组、结构调整等等。在此过程中，成就了一大批具备市场竞争力的优秀企业，彻底摆脱了传统国企和集体企业活力不够的局面。这也是中国经济在“入世”后不仅没有在竞争中下沉、反而一飞冲天的微观基础。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E如果真的走进中国民企，走过一批，就会知道当初他们付出了怎样的努力才获得了些许成功，“走遍千山万水，历经千辛万苦，道尽千言万语，想出千方万法”绝不是空言。而当初大量“国有”“集体”资产其实非常薄弱，很多企业都是在办不下去的情况下出让给“能人”和“弄潮儿”的。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E现在动不动就讲“流失”，似乎原来的国企和集体企业是一座金矿，随便挖挖甚至偷一点就能暴富，其实当初那不是金矿，很多都是泥潭。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E所以国家才要调动民间力量，调动与生俱来的人的内在动能，走出微观主体不死不活的困境。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E如果真是金矿，我们这个以公有制为主体的社会主义国家，会随随便便把金矿分了？我们有如此强大的政府力量，会眼睁睁看着你挖国家墙角、占国家便宜，还无动于衷？真是这样，将来一定给你拉清单的，国家的便宜是那么容易占的吗？\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E民企感谢时代机遇，拼命奋斗，政府坚持“两个毫不动摇”，不断改善营商环境，国企通过改革浴火重生，外资带动高水平发展，小微和个体户自谋生路不给社会添麻烦，这才是中国经济主体的基本形态。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E“56789”的价值不是偷来的，抢来的，是在国家政策支持和引导下，一批批、一代代人创出来的，增出来的。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E就我超过30年的采访观察，在中国的企业改制过程中，哪里改得早，哪里的经济就生机勃勃。和广东、浙江等地相比，联想这样身处首都北京、身在中科院系统、上世纪90年代已经发展到相当规模的龙头企业，在众目睽睽之下改制，更需经得起方方面面的考验，管理层购买企业股权的合规性、严谨性只会更强，代价也只会更高。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这和最近十几年VC崛起、知识产权和人力资本拥有更高对价的情况极为不同。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E最近这些年，大量互联网创业者不出现金或出很少现金，也拥有很多股权和投票权，各地政府对科创领域的创业者（包括身在体制内的科学家和院士）都给予了大量无偿支持。多位院士都是上市公司的重要股东。今天对人力资本的价值认可要比当年高的多。\\\\u003Cb\\\\u003E有一个沿海城市领导对我说：“我们对于父亲投资儿子的企业，如果符合科创定位，也会配套几百万元的资金支持，不占股权，就是支持，我们相信人民。”\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E有这样给力的政府和拼搏的科技创业者，在我看来，中国解决卡脖子问题，只是时间问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E而在柳传志创业后的相当长时间，类似的对创业者的待遇是不可想象的。他们要通过相当的借贷购买企业的股权。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我不知道那些抨击联想的人了解了这些情况，是会说“遍地都是流失”，还是会说“遍地都是活力”？至少不会再说联想高管在获取股权过程中是多么轻而易举甚至有猫腻了吧。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E谈到联想高管的高薪，我的一个猜测是，正是因为他们在购买联想股权的过程中有大量借贷，所以在符合逻辑、可以解释清楚的上下区间内，薪酬委员会会倾向于给出更高薪酬，以助还贷。如果是这样，更说明，他们从未像个别企业那样，通过倒腾企业的资金，填实个人的股权。他们是靠公开的高薪，其中大头是和企业绩效挂钩的长期激励，合法地解决购股资金问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E在中国知名企业中，联想的网络舆论形象，如果不是最为不堪，也是之一。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E为什么是这样？值得深思。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这是一家中科院体系内投资回报额最多的企业。当初20万元的国有投资，今天价值以百亿元计，联想历年上缴的税收也有数百亿，国家所得如此巨大，可不少人一直在质疑它有没有“国资流失”。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这是一家全球PC领域的领军企业。PC早已不是高科技的旗帜行业，但依然是信息产业不可或缺的基石。联想具有全球一流运营竞争力。我咨询的联想竞争对手也承认，近年联想的产品定义能力、性价比有明显进步，多款产品热销，特别是“拯救者”游戏本和“小新”。\\\\u003Cb\\\\u003E“拯救者”是京东第一个要用专门系统去打击黄牛的数码3C产品，此前此类打击只用于茅台。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E联想的竞争对手说，中国能成为全球第一的终端品牌少之又少，联想PC就是一个。“终端品牌第一的含义是，销量极大，对行业有很大控制权。\\\\u003Cb\\\\u003E未来当中国的芯片、存储等短板赶上来，和外企供应商有差不多性能时，联想是可以改变游戏规则的。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E世界上有很多IT企业，包括中国台湾的代工和零部件企业都很羡慕联想，因为它有终端影响力，消费者并不知道联想PC用了哪些零部件，他们选择的是联想。很多日本企业、中国台湾的企业羡慕联想都来不及，可能只有我们觉得这个世界第一没价值。”\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这是一家真正走出去在全球开展业务的企业，当然要为所在地做出贡献。我们要求外企到中国就要成为中国的企业公民，为什么联想集团高管说过一句“联想集团是一家全球公司，而不只是一家中国公司”，就要将其推向“不爱国”的行列？\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E联想的产品定价问题、当年在5G国际标准中的投票问题，联想都澄清过。但一直还在被揪着打，很多人不关心也从不引用澄清的内容。恨不得联想越黑越好。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E为彻底弄清联想污名的原因，我和许多IT与互联网人士、资深媒体记者、专家学者进行了交流，归纳总结，原因可能主要在两个维度上：\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E一是联想自身的问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E有人认为，联想早期确立了“贸工技”路线后，形成了比较强的路径依赖，即更多依靠整合外部资源或并购而发展，缺少内生性、自主性、研发创新引领的追求。总体是整合、外购、强运营的道路，而不是内生跃进、聚焦核心技术进行突破创新的道路。而今天，后者更受国人尊重，在资本市场的估值也更高。外购很难建立核心能力，且联想并购摩托罗拉手机并不成功。就联想控股来说，目前的市净率只有0.4，显示市场对焦点不突出的拼盘式企业也不看好。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E有人认为，联想以“制造力+销售力”打底的组织文化，比较传统，更看中当期业绩，行为短期化，从上到下有官僚气息、老化气息、内卷气息，金字塔结构，缺乏让新人、新事物、新创意蓬勃生长的氛围。联想也因此错过了很多机会。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E有人认为，倪光南的存在始终是联想之痛，今天更是如此。虽然倪光南当时提出的芯片技术路线过于超前，联想如果把资源投入芯片估计早已关门了，但联想在有了一定积累后，也没有在技术创新上有重大突破，是令人遗憾的。联想当初剥夺了倪光南的股权，虽然可以举出种种理由，但倪光南是早期联想技术成果的最大贡献者，如果没有这种剥夺，今天很多人就不会在谈到“柳倪之争”时一边倒地倾向倪光南。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E第二个维度是社会情绪的维度。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E今天是创新驱动的年代，你是高科技企业的旗帜，那是过去，现在你在创新方面有什么代表性？联想，成了失望的发泄口。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E今天是解决卡脖子问题的年代，中国被打压，需要你站出来担责，你在那里闷声发高薪，你担得了国家责任吗？夹在中美摩擦之间的联想，成了国家冲突中，恨铁不成钢的发泄口。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E今天是传统高增长模式终结、新发展模式开启的年代，经济增速下行必然带来一定程度的内卷，社会流动性降低必然导致很多人的抱怨和愤然，因为纵向机会的下降，向上迁移的变难，人们就开始横向比，就会感到自己的种种不如意都是因为某某势力、某某阶层造成的。网上不时可以看到类似这样的呼声，“凭什么比我毕业早五年的同事明明没有我优秀，却买到了一座我现在需要三倍价格才能买得起的房子？凭什么那些终日游手好闲、无所事事的深圳农民什么都不做，一天收的房租比我这个勤劳好学的优秀工程师几个月还要多？凭什么那些房东打打麻将，一年房价上涨的好处比我一辈子勤勤恳恳工作还要多？”\\\\u003Cb\\\\u003E这样的气氛下，“国资流失”和高管高薪，很容易成为阶层撕裂的发泄口。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这些问题我们都需要正视，国家比我们更重视，所以才有了在高质量发展中促进共同富裕的导向。但我们也需要非常客观地看待历史与今天，其间的一些问题难以避免，有些是世界难题，不是哪个企业的责任。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我交流的好几位朋友都说，现在各种社会问题，内外问题，矛盾冲突，如果要在中国企业端找到一个发泄口，“非联想莫属”。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E内部和外部两个维度交织在一起，纵然联想是一家优秀企业，其被殴被撕的命运也就注定了。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E北京的一位朋友说：“联想被骂被撕，就算‘牺牲’，只是一个企业问题，如果真能让大家解气，也算‘死而无憾’。问题是，这么一出演完，下一出是谁？哪个企业家走上下一场的审判台？有人揣着明白装糊涂，有人压根不想明白，有人根本也说不明白，有人就是相信他自己什么都明白，有人不明白也要发泄一下心中的块垒，彼此影响，互相加强，这种氛围才最可悲。如果这种打法成为‘范式’，那对整个市场经济的文化基础，原本就不牢固的基础，会有破坏性的引导。”\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E一位自媒体人在一篇关于意识形态分化的文章中说，“对中国未来真正可能构成威胁、并抓住新生代灵魂的激进思潮，一定是基于强烈民族主义，同时在经济上致力于无情推进均贫富的意识形态”。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E问题讨论到这样的层面，真的令人焦虑，焦灼，痛心，担心。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我担心，我们对于自己走过的市场经济道路，那让中国翻天覆地，让世界为之震惊，让绝大多数人的生活福祉大大改善的道路，对这条道路上的建设者、开拓者、奋斗者，缺乏应有的了解和感情；\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我担心，诅咒代替祝愿，愤激代替包容，导人对立代替导人向善，诉诸一触即燃的情感代替诉诸完整准确的事实，充斥于社交媒体，即使是错误也无需修正；\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我担心，有建设性价值的共识越来越少，冲突性的偏执越来越多；而市场化、法治化、国际化的脚踏实地的努力，会被道貌岸然、怂恿性的口水所冲蚀，甚至打得落花流水。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E但我也有一个基本判断，就是这些网络口水并不是中国经济和社会在实际演进过程中的主流。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E每当我自己在社交媒体的氛围中忧心忡忡，通常的选择就是逃离，走到真实的大地上，向实实在在创新、创造价值的人们学习，和他们交流。这时，我的担心会极大地转化为信心。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E联想自身有令人失望的地方，但中国也有大量企业，通过创新和高质量发展，给人希望。我看到太多的案例。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E即使是联想，虽然舆论形象被一场场口水宣泄弄得极为狼狈，但联想集团大概率很快会实现3年内利润和研发投入翻番的目标，联想控股虽然股价乏善可陈，但2020年其参与投资的企业就有15家登陆资本市场，其从零开始培育的联泓新科总市值是联想控股的两倍以上，为联想控股带来的价值提升以超百亿计算。作为一家投资类集团，其年报中亮点颇多。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E这说明，只要我们的企业自身不泄气，不放弃，扎扎实实提升核心能力和创新能力，依然有大量发展机会，超越自我，再上台阶。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我看到，中国发展的基本面没有变，推动高质量发展、通过共同艰苦奋斗促进共同富裕的方向没有变，必须最为广泛有效调动全社会积极性能动性的基本路径没有变；弘扬企业家精神，充分信任、依靠和尊重企业家，发挥企业家在推动企业创新、提高企业竞争力上的重要作用，没有变。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E联想应该好好反思，努力成为更好的联想，好产品会说话，根本上要靠追求极致的一代代好产品。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E但联想的问题，不是政治问题，不是意识形态问题，是如何创新、超越、发展的经济问题，科技问题，管理问题，是自我超越和自身变革的问题。\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E我们的社会则应该思考，当有人非要把经济问题、科技问题、管理问题往政治问题、意识形态问题上引，我们是不是应该更清醒，更理智，更有历史观，更相信我们的政府自会有实事求是的判断？！\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E唯愿我们的社会不折腾，不受惑，多祝，少咒。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E\\\\u003Cb\\\\u003E实干兴邦，实干兴企，实干才能立己，利人，助天下。\\\\u003C\\\\u002Fb\\\\u003E\\\\u003C\\\\u002Fp\\\\u003E\\\\u003Cp\\\\u003E&nbsp;\\\\u003Ca 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    "        'Cookie':'BIDUPSID=BD1F6031E6E1F58EBA5780A6882450DB; PSTM=1511924987; BDUSS=2F1RlhGZEZGZzJFOE1RZExnazN2bWZTTWc4aWswVWRnOTFKUWh3UjA1MVJZblpiQUFBQUFBJCQAAAAAAAAAAAEAAACIDXkhbmloZTc4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFHVTltR1U5bZ; H_WISE_SIDS=139560_141910_100805_142081_142208_142066_135847_141001_138596_140853_141916_142002_137758_138878_137985_141200_140173_131246_137746_138165_107319_138883_140260_141838_140632_139043_140202_140592_136861_138585_141651_140988_141900_140113_140324_140579_133847_131423_140367_140965_136537_141102_110085_141941_127969_140593_131953_139887_140995_138425_138943_141190_141924; BDUSS_BFESS=2F1RlhGZEZGZzJFOE1RZExnazN2bWZTTWc4aWswVWRnOTFKUWh3UjA1MVJZblpiQUFBQUFBJCQAAAAAAAAAAAEAAACIDXkhbmloZTc4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFHVTltR1U5bZ; delPer=0; PSINO=3; ZD_ENTRY=bing; BDRCVFR[feWj1Vr5u3D]=I67x6TjHwwYf0; session_name=cn.bing.com; MCITY=-%3A; BAIDUID=32A052A10603308B16C560D6C9D060BE:FG=1; BAIDUID_BFESS=F170A5773764B336959E01B66D608AFB:FG=1; session_id=1604470913738; H_PS_PSSID=1424_33043_32947_33059_31253_32971_32706_32961_32846; BDORZ=B490B5EBF6F3CD402E515D22BCDA1598; Hm_lvt_64ecd82404c51e03dc91cb9e8c025574=1605020596; Hm_lpvt_64ecd82404c51e03dc91cb9e8c025574=1605020596; REALTIME_TRANS_SWITCH=1; FANYI_WORD_SWITCH=1; HISTORY_SWITCH=1; SOUND_SPD_SWITCH=1; SOUND_PREFER_SWITCH=1; __yjsv5_shitong=1.0_7_50d6a0d85be4941d2e489f60c1c0ce1e8ce8_300_1605020594794_124.160.64.90_b1c9306c; yjs_js_security_passport=64e43975da70565c859cacfcc9d315009e61e875_1605020596_js'\n",
    "        }\n",
    "    #请求表单数据\n",
    "    response = requests.post(url,data=form_data, headers=headers)\n",
    "    #将Json格式字符串转字典\n",
    "    content = json.loads(response.text)\n",
    "    print(content)\n",
    "\n",
    "\n",
    "get_translate('中国银行')"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "#### BeautifulSoup\n",
    "\n",
    "就是一个第三方的库，使用之前需要安装\n",
    "\n",
    "pip install bs4\n",
    "\n",
    "pip install lxml\n",
    "\n",
    "- bs4是什麽？\n",
    "\n",
    "它的作用是能够快速方便简单的提取网页中指定的内容，给我一个网页字符串，然后使用它的接口将网页字符串生成一个对象，然后通过这个对象的方法来提取数据\n",
    "\n",
    "- lxml是什麽？\n",
    "\n",
    "lxml是一个解析器，也是下面的xpath要用到的库，bs4将网页字符串生成对象的时候需要用到解析器，就用lxml，或者使用官方自带的解析器 html.parser\n",
    "\n",
    "**一般步骤：**\n",
    "1. 通过requests库爬取html页面的内容\n",
    "2. 使用BeautifulSoup库对爬取到的html页面进行解析\n",
    "3. 使用BeautifulSoup以及正则表达式来进一步提取我们想要的关键信息\n",
    "4. 将信息格式化并输出\n"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 36,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "# SINA 爬虫实例\n",
    "\n",
    "# 你可能需要安装 \n",
    "# pip install pymysql\n",
    "# pip install mysqlclient\n",
    "\n",
    "from urllib.parse import urlencode\n",
    "from urllib.request import urlopen,Request\n",
    "from urllib.error import URLError,HTTPError\n",
    "import json\n",
    "import time\n",
    "\n",
    "import pandas as pd  \n",
    "from sqlalchemy import create_engine \n",
    "\n",
    "conn_sql = 'mysql+mysqldb://root:local123@127.0.0.1:3306/newsnews?charset=utf8'\n",
    "conn = create_engine(conn_sql)  \n",
    "\n",
    "def html_download(url):\n",
    "     headers = {\n",
    "            'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/53'\n",
    "            }\n",
    "     request = Request(url,headers = headers)\n",
    "     try:\n",
    "         html = urlopen(request).read().decode()\n",
    "     except HTTPError as e:\n",
    "         html = None\n",
    "         print('请求服务器出错：%s'%e.reason)\n",
    "         return None\n",
    "     except URLError as e:\n",
    "         html = None\n",
    "         print('请求网页出错：%s'%e.reason)\n",
    "         return None\n",
    "     return html\n",
    " \n",
    "def json2df(json_results):\n",
    "    res = pd.DataFrame.from_records(json_results)\n",
    "    tags = []\n",
    "    for r in res.iterrows():\n",
    "        try:\n",
    "            tags.append(r[-1]['tag'][0]['name'])\n",
    "        except:\n",
    "            tags.append('其他')\n",
    "    x = res.loc[:,['id','commentid','creator','rich_text','update_time','zhibo_id']]\n",
    "    x['tag'] = tags\n",
    "    return x\n",
    " \n",
    "def api_info_manager(page, zhibo_id = 152):\n",
    "    #http://zhibo.sina.com.cn/api/zhibo/feed?&page=1&page_size=100&zhibo_id=152\n",
    "    data = {\n",
    "            'page':page,\n",
    "            'page_size':100,\n",
    "            'zhibo_id':zhibo_id\n",
    "            }\n",
    "    dataformat = 'http://zhibo.sina.com.cn/api/zhibo/feed?' + urlencode(data)\n",
    "    response = html_download(dataformat)\n",
    "    return json.loads(response,encoding = 'utf-8')['result']['data']['feed']['list']\n",
    "    #json_results = json.dumps(json_results,ensure_ascii = False)\n",
    "    #print(json_results)\n",
    "\n",
    "        \n",
    "def save_to_sql(res):\n",
    "    try:\n",
    "        r = res.sort_values(by='id', ascending = True)\n",
    "        # You need a database named news_online \n",
    "        pd.io.sql.to_sql(r,'sina_fin_news2', con=conn, schema='newsnews', if_exists = 'append')\n",
    "        print('Successful!')\n",
    "    except Exception:\n",
    "        print('Fail')\n",
    "\n",
    "def update_sql(res):\n",
    "    try:\n",
    "        last_id = int(pd.read_sql_query('select id from sina_fin_news ORDER BY id desc LIMIT 1', conn).id)\n",
    "        in_list = res[res['id']>last_id]\n",
    "        new_l = in_list.sort_values(by='id', ascending = True)\n",
    "        pd.io.sql.to_sql(new_l,'sina_fin_news', con=conn, schema='news', if_exists = 'append')\n",
    "       \n",
    "        print('{} items has been update Successed on {}'.format(len(new_l), time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')))\n",
    "    except Exception:\n",
    "        \n",
    "        print('Fail to update on {}'.format(time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')))\n",
    "    \n",
    "def main(page):\n",
    "    json_res = api_info_manager(page)\n",
    "    res = json2df(json_res)\n",
    "    save_to_sql(res)\n",
    "\n",
    "def updating():\n",
    "    while True:\n",
    "        json_res = api_info_manager(1)\n",
    "        res = json2df(json_res)\n",
    "        update_sql(res)\n",
    "        time.sleep(3600)"
   ]
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       "0      加拿大贸易部长：在美国参议院就渥太华反对的电动汽车税收抵免进行投票之前，加拿大还有操作空间。  2021-12-04 01:14:47   \n",
       "1   【美国银行：标普500指数2022年可能回调10%，因美联储迈向加息】 美国银行策略师Sav...  2021-12-04 01:06:39   \n",
       "2   国际铜夜盘收涨0.13%，沪铜收跌0.04%，沪铝收涨0.90%，沪锌收跌0.78%，沪铅收...  2021-12-04 01:05:41   \n",
       "3                      意大利新增17030例新冠肺炎确诊病例，新增74例死亡病例。  2021-12-04 01:01:38   \n",
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       "      <td>美国10年期国债收益率失守1.4%，为9月23日来首次。</td>\n",
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       "16  http://xueqiu.com/5124430882/204969550      62011  2021-12-03 22:54:56  \n",
       "17  http://xueqiu.com/5124430882/204969129      59026  2021-12-03 22:52:00  \n",
       "18  http://xueqiu.com/5124430882/204968685      56047  2021-12-03 22:49:01  \n",
       "19  http://xueqiu.com/5124430882/204968605      55510  2021-12-03 22:48:15  "
      ]
     },
     "execution_count": 5,
     "metadata": {},
     "output_type": "execute_result"
    }
   ],
   "source": [
    "cookie = getcookies()\n",
    "res = api_info_manager(cookie)\n",
    "res"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 6,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/plain": [
       "{'u': '191638549086210',\n",
       " 'xq_a_token': 'e8bc5b27c7b4a2e2bb256b92fce058a36b96467e',\n",
       " 'xq_id_token': 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJ1aWQiOi0xLCJpc3MiOiJ1YyIsImV4cCI6MTY0MTA2MTE5NSwiY3RtIjoxNjM4NTQ5MDU0NzQwLCJjaWQiOiJkOWQwbjRBWnVwIn0.RFbM3bBgdv7M-s9eTLj9wzIvtkm3qr1uZt15RC4oj2FQ3Ey73zVhJSFOLr7IMaPvu2r85jG_hXy5dOZQ1b0qzKwEXb5YURtY0LinggBFCwRQsc6tol_rtmkYDhcNm3WgA56hnxtHid0x56_3Bc_7tP2hMR_QfAD6MlqV7lCvSna2BNK7EcbGKw5E8PVJBNNRBoQCP5B6J67gbDjj984EFwARojR0wbOfDedUTT6SmN6YY-VxJz1PD0zn2nfX6gGAJO2z1aLRoYPanYL7fNBAtURGbkMcMQXn_BPCgOpLbFiNYaOUrPiYxejIo6MO-NITZ9b0ekihuyx6oJ4UmR4joQ',\n",
       " 'xq_r_token': '9bc5678a1fb1f8e15e1e679212ce7f4d5845d4cc',\n",
       " 'xqat': 'e8bc5b27c7b4a2e2bb256b92fce058a36b96467e',\n",
       " 'acw_tc': '3ccdc14716385490861997325e782417b61b3fc4ea99e698c4562032a01c8a'}"
      ]
     },
     "execution_count": 6,
     "metadata": {},
     "output_type": "execute_result"
    }
   ],
   "source": [
    "cookie"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": null,
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "url = 'https://finance.sina.com.cn/roll/index.d.html?cid=56588&page=1'\n",
    "headers = {\n",
    "            'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/53'\n",
    "            }\n",
    "res = requests.get(url, headers=headers)\n",
    "res.encoding = 'utf-8'\n",
    "res.text"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "### 东方财富研报\n",
    "\n",
    "首先使用chrome打开东方财富网个股研报网站：http://data.eastmoney.com/report/stock.jshtml\n",
    "\n",
    "可以看到，网址 http://data.eastmoney.com/report/stock.jshtml 中并没有参数指明当前请求第一页的数据，我们单击下一页，上方网址不变，因此可以确定，东财采用异步加载的方式加载数据。也就是说上方的网址并不是请求研报数据的最终网址，我们需要抓包来找到访问数据的url以加载研报数据。\n",
    "\n",
    "![](assets/dongfang_js.png)\n",
    "\n",
    "注意：选择 查看 -- Network  --  JS -- list？\n",
    "\n",
    "而且我们可以看出，这个结构类似于一个字典，那么通过JSON的形式我们应该可以取得数据。\n",
    "\n",
    "步骤：\n",
    " - 构造 URL\n",
    " - 读取JSON数据\n",
    " - 存入数据库"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "##### 构造URL\n",
    "\n",
    "由于数据在不同页面，我们考察 URL的特点：\n",
    "\n",
    "https://reportapi.eastmoney.com/report/list?cb=datatable1084556&industryCode=*&pageSize=50&industry=*&rating=&ratingChange=&beginTime=2019-12-04&endTime=2021-12-04&pageNo=2&fields=&qType=0&orgCode=&code=*&rcode=&p=2&pageNum=2&pageNumber=2&_=1638549221083\n",
    "\n",
    "\n",
    "尝试一下不同页面，发现有区别的部分\n",
    "\n",
    "![](assets/url.png)\n",
    "\n",
    "红色框中的内容明显是有意义的，蓝色框中，可以发觉第一个数字关系不大，而第二个数字是时间戳（单调变大）\n",
    "\n",
    "因此我们构造URL如下 (爬取前10页)\n",
    "\n",
    ">urls = ('http://reportapi.eastmoney.com/report/list?cb=datatable2678479&industryCode=*&pageSize=50&industry=*&\\\n",
    "    rating=&ratingChange=&beginTime=2019-11-12&endTime=2021-11-12&pageNo=%d&fields=&qType=0&orgCode=&code=*&rcode=&p=%d&\\\n",
    "        pageNum=%d&pageNumber=%d&_=%d'%(i,i,i,i,int(round(time.time() * 1000))) for i in range(1,10) )"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 9,
   "metadata": {
    "scrolled": true
   },
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/plain": [
       "{'title': '三季度业绩超预期，传统淡季交出好的答卷',\n",
       " 'stockName': '凯立新材',\n",
       " 'stockCode': '688269',\n",
       " 'orgCode': '80000124',\n",
       " 'orgName': '天风证券股份有限公司',\n",
       " 'orgSName': '天风证券',\n",
       " 'publishDate': '2021-11-12 00:00:00.000',\n",
       " 'infoCode': 'AP202111121528631157',\n",
       " 'column': '002004002003',\n",
       " 'predictNextTwoYearEps': '3.9400000000',\n",
       " 'predictNextTwoYearPe': '25.3700000000',\n",
       " 'predictNextYearEps': '2.5800000000',\n",
       " 'predictNextYearPe': '38.6600000000',\n",
       " 'predictThisYearEps': '1.7900000000',\n",
       " 'predictThisYearPe': '55.9200000000',\n",
       " 'predictLastYearEps': '',\n",
       " 'predictLastYearPe': '',\n",
       " 'actualLastTwoYearEps': '',\n",
       " 'actualLastYearEps': '',\n",
       " 'industryCode': '',\n",
       " 'industryName': '',\n",
       " 'emIndustryCode': '',\n",
       " 'indvInduCode': '538',\n",
       " 'indvInduName': '化学制品',\n",
       " 'emRatingCode': '007',\n",
       " 'emRatingValue': '3',\n",
       " 'emRatingName': '买入',\n",
       " 'lastEmRatingCode': '007',\n",
       " 'lastEmRatingValue': '3',\n",
       " 'lastEmRatingName': '买入',\n",
       " 'ratingChange': 3,\n",
       " 'reportType': 2,\n",
       " 'author': ['11000173177.李辉', '11000282533.张峰'],\n",
       " 'indvIsNew': '001',\n",
       " 'researcher': '李辉,张峰',\n",
       " 'newListingDate': '2021-06-09 00:00:00.000',\n",
       " 'newPurchaseDate': '2021-05-28 00:00:00.0',\n",
       " 'newIssuePrice': 18.94,\n",
       " 'newPeIssueA': 18.01,\n",
       " 'indvAimPriceT': '174.0000000000',\n",
       " 'indvAimPriceL': '174.0000000000',\n",
       " 'attachType': '0',\n",
       " 'attachSize': 722,\n",
       " 'attachPages': 3,\n",
       " 'encodeUrl': 'eiJPlCPRayjga/Rxe5GAcxUxcE7Y24B5vDU/50fTFsM=',\n",
       " 'sRatingName': '买入',\n",
       " 'sRatingCode': '0201',\n",
       " 'market': 'SHANGHAI',\n",
       " 'authorID': ['11000173177', '11000282533'],\n",
       " 'count': 1,\n",
       " 'orgType': 'white'}"
      ]
     },
     "execution_count": 9,
     "metadata": {},
     "output_type": "execute_result"
    }
   ],
   "source": [
    "# 读取数据\n",
    "\n",
    "urls = ( 'http://reportapi.eastmoney.com/report/list?cb=datatable2678479&industryCode=*&pageSize=50&industry=*&\\\n",
    "    rating=&ratingChange=&beginTime=2019-11-12&endTime=2021-11-12&pageNo=%d&fields=&qType=0&orgCode=&code=*&rcode=&p=%d&\\\n",
    "        pageNum=%d&pageNumber=%d&_=%d'%(i,i,i,i,int(round(time.time() * 1000))) for i in range(1,10) )\n",
    "\n",
    "headers = {'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36'}\n",
    "\n",
    "\n",
    "html = requests.get(url=next(urls),headers=headers)\n",
    "\n",
    "data_list = json.loads(html.text[17:-1])['data']\n",
    "\n",
    "data_list[0]"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 14,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/html": [
       "<div>\n",
       "<style scoped>\n",
       "    .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
       "        vertical-align: middle;\n",
       "    }\n",
       "\n",
       "    .dataframe tbody tr th {\n",
       "        vertical-align: top;\n",
       "    }\n",
       "\n",
       "    .dataframe thead th {\n",
       "        text-align: right;\n",
       "    }\n",
       "</style>\n",
       "<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
       "  <thead>\n",
       "    <tr style=\"text-align: right;\">\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th>title</th>\n",
       "      <th>stockName</th>\n",
       "      <th>stockCode</th>\n",
       "      <th>orgSName</th>\n",
       "      <th>emRatingName</th>\n",
       "      <th>publishDate</th>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </thead>\n",
       "  <tbody>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>0</th>\n",
       "      <td>三季度业绩超预期，传统淡季交出好的答卷</td>\n",
       "      <td>凯立新材</td>\n",
       "      <td>688269</td>\n",
       "      <td>天风证券</td>\n",
       "      <td>买入</td>\n",
       "      <td>2021-11-12</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </tbody>\n",
       "</table>\n",
       "</div>"
      ],
      "text/plain": [
       "                 title stockName stockCode orgSName emRatingName publishDate\n",
       "0  三季度业绩超预期，传统淡季交出好的答卷      凯立新材    688269     天风证券           买入  2021-11-12"
      ]
     },
     "execution_count": 14,
     "metadata": {},
     "output_type": "execute_result"
    }
   ],
   "source": [
    "df = pd.DataFrame(columns=['title','stockName','stockCode','orgSName','emRatingName','publishDate'])\n",
    "i = 0\n",
    "title,stockName,stockCode,orgSName,emRatingName,publishDate = \\\n",
    "data_list[i]['title'],data_list[i]['stockName'],data_list[i]['stockCode'],data_list[i]['orgSName'],data_list[i]['emRatingName'],data_list[i]['publishDate'][:10]\n",
    "df = df.append({'title':title,'stockName':stockName,'stockCode':stockCode,'orgSName':orgSName,'emRatingName':emRatingName,'publishDate':publishDate}, ignore_index=True)\n",
    "\n",
    "df"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 44,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "name": "stdout",
     "output_type": "stream",
     "text": [
      "450 items has been saved Successed on 2021-12-04 01:29:23\n"
     ]
    }
   ],
   "source": [
    "## 完整代码 \n",
    "\n",
    "import pandas as pd\n",
    "import time\n",
    "import requests\n",
    "import json\n",
    "from sqlalchemy import create_engine \n",
    "\n",
    "\n",
    "conn_sql = 'mysql+mysqldb://root:local123@127.0.0.1:3306/news?charset=utf8'\n",
    "conn = create_engine(conn_sql)  \n",
    "\n",
    "urls = ( 'http://reportapi.eastmoney.com/report/list?cb=datatable2678479&industryCode=*&pageSize=50&industry=*&\\\n",
    "    rating=&ratingChange=&beginTime=2019-11-12&endTime=2021-11-12&pageNo=%d&fields=&qType=0&orgCode=&code=*&rcode=&p=%d&\\\n",
    "        pageNum=%d&pageNumber=%d&_=%d'%(i,i,i,i,int(round(time.time() * 1000))) for i in range(1,10) )\n",
    "\n",
    "headers = {'User-Agent':'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36'}\n",
    "\n",
    "df = pd.DataFrame(columns=['title','stockName','stockCode','orgSName','emRatingName','publishDate']) #保存最终内容的df要在循环外创建\n",
    "\n",
    "for url in urls:\n",
    "    html = requests.get(url=url,headers=headers)\n",
    "    if html.status_code==200: #状态码200表示访问成功\n",
    "        data_list = json.loads(html.text[17:-1])['data']\n",
    "        #data_list是个列表，列表里每一个元素都是一个大字典。\n",
    "\n",
    "        \n",
    "        for i in range(len(data_list)):\n",
    "            #提取标题，股票名，股票代码，证券公司，买卖建议，时间 这6项信息\n",
    "            title,stockName,stockCode,orgSName,emRatingName,publishDate = \\\n",
    "                data_list[i]['title'],data_list[i]['stockName'],data_list[i]['stockCode'],data_list[i]['orgSName'],data_list[i]['emRatingName'],data_list[i]['publishDate'][:10]\n",
    "            df = df.append({'title':title,'stockName':stockName,'stockCode':stockCode,'orgSName':orgSName,'emRatingName':emRatingName,'publishDate':publishDate}, ignore_index=True)\n",
    "\n",
    "\n",
    "\n",
    "pd.io.sql.to_sql(df,'dongfang_research_news', con=conn, schema='news', if_exists = 'append')\n",
    "print('{} items has been saved Successed on {}'.format(len(df), time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')))"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 46,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/html": [
       "<div>\n",
       "<style scoped>\n",
       "    .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
       "        vertical-align: middle;\n",
       "    }\n",
       "\n",
       "    .dataframe tbody tr th {\n",
       "        vertical-align: top;\n",
       "    }\n",
       "\n",
       "    .dataframe thead th {\n",
       "        text-align: right;\n",
       "    }\n",
       "</style>\n",
       "<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
       "  <thead>\n",
       "    <tr style=\"text-align: right;\">\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th>index</th>\n",
       "      <th>title</th>\n",
       "      <th>stockName</th>\n",
       "      <th>stockCode</th>\n",
       "      <th>orgSName</th>\n",
       "      <th>emRatingName</th>\n",
       "      <th>publishDate</th>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </thead>\n",
       "  <tbody>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>0</th>\n",
       "      <td>10</td>\n",
       "      <td>万物云拟分拆上市，多元业务价值提升</td>\n",
       "      <td>万科A</td>\n",
       "      <td>000002</td>\n",
       "      <td>中泰证券</td>\n",
       "      <td>买入</td>\n",
       "      <td>2021-11-12</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>1</th>\n",
       "      <td>179</td>\n",
       "      <td>动态跟踪：万科物管分拆上市，开启多元化业务价值释放之路</td>\n",
       "      <td>万科A</td>\n",
       "      <td>000002</td>\n",
       "      <td>光大证券</td>\n",
       "      <td>买入</td>\n",
       "      <td>2021-11-08</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>2</th>\n",
       "      <td>192</td>\n",
       "      <td>万物云拟分拆上市，多元业务价值将逐渐被认可</td>\n",
       "      <td>万科A</td>\n",
       "      <td>000002</td>\n",
       "      <td>东方证券</td>\n",
       "      <td>买入</td>\n",
       "      <td>2021-11-08</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>3</th>\n",
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       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>4</th>\n",
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       "      <td>10月经营公告点评：单月销售降幅持续收窄，拿地权益比例维持高位</td>\n",
       "      <td>万科A</td>\n",
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       "      <td>买入</td>\n",
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       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
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       "4    233  10月经营公告点评：单月销售降幅持续收窄，拿地权益比例维持高位       万科A    000002     天风证券   \n",
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